600143:金发科技:广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司停复牌相关事项的核查意见

胡矩吏

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公告日期：2017-04-14

广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司停复牌相关事项的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）系金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”、“公司”）本次重大资产重组的境内独立财务顾问，广发证券就金发科技股份有限公司本次重大资产重组停复牌相关事项进行了核查，并发表意见如下：一、尚未签署并披露重组框架协议的具体原因（一）核查情况根据本次重大资产重组涉及标的资产的交易对方及其财务顾问的安排，本次重大资产重组项目由出售方采取一对多的竞标方式确定标的资产的购买方。公司于2017年1月9日筹划重大事项停牌。本次停牌期间，公司及各中介机构积极开展对标的资产的全面尽职调查工作，并根据尽职调查的进度情况向交易对方及其财务顾问递交了最后阶段的约束性报价投标书，目前该项工作已完成。根据本次重大资产重组涉及标的资产的交易对方及其财务顾问的安排，交易对方及其财务顾问需要对各参与投标主体的要约报价、价格调整方式、融资确定性安排、过渡性协议安排意见等因素进行综合评估。同时，交易对方及其财务顾问还需要向个别标的资产的少数股东就各投标主体的主体资格及其合规性征求意见。在此基础上，交易对方及其财务顾问才能确定进入一对一谈判阶段的最终买方，并签订本次重组的框架协议或类似协议。目前，交易对方及其财务顾问的上述工作尚在进行当中，尚未确定公司为一对一谈判阶段的最终买方。因此截至目前，公司尚未与交易对方签署并披露重组框架协议或类似协议。（二）广发证券核查意见公司股票于2017年1月9日起停牌。由于交易流程较长，截至目前，交易对方及其财务顾问的上述工作尚在进行当中，尚未最终确定公司为一对一谈判阶段的最终买方，因此公司未能够在停牌3个月期满并申请延期复牌时与交易对方签订重组框架协议并公告。广发证券认为：本次重大资产重组项目采取一对多的竞标方式，上述交易流程符合海外一对多竞标项目的惯例，交易进程和节奏主要由交易对方及其财务顾问主导。因本次跨境并购交易尚未进入一对一谈判阶段，因此金发科技尚未与交易对方签署重组框架协议。广发证券将督促公司及其他中介机构积极推进本次重组的相关工作，并及时披露本次重大资产重组的进展和相关信息。二、目前重组的具体进展情况（一）核查情况截至目前，公司已根据国家发改委《境外投资项目核准和备案管理办法》的相关规定，取得了国家发改委为本次重大资产重组项目开展海外竞标出具的《境外收购或竞标项目信息报告确认函》。公司已根据本次重大资产重组涉及标的资产的交易对方及其财务顾问的安排，向交易对方及其财务顾问递交了最后阶段的约束性报价投标书。目前，公司及公司聘请的各个中介机构正积极与交易对方及其财务顾问就本次交易的融资确定性安排、过渡性协议安排意见等交易细节进行沟通，同时也正在与交易标的的少数股东就公司购买交易标的的主体资格及其合规性进行沟通。在公司的主体资格及合规性获得交易标的的少数股东的同意及公司的要约报价、价格调整方式、融资确定性安排、过渡性协议安排意见等获得卖方及其财务顾问的同意后，本次交易将进入与交易对方的一对一谈判阶段，公司将及时与交易对方签订重组框架协议或类似协议。公司将在与交易对方签订重组框架协议或类似协议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，编制重大资产重组预案，并及时向上海证券交易所申请复牌，在审计和评估等相关工作完成后，编制和披露重大资产重组报告书及其他相关文件。（二）广发证券核查意见广发证券认为：目前，公司及公司聘请的各个中介机构正积极推进本次重大资产重组的相关工作，正在与交易对方及其财务顾问就本次交易的融资确定性安排、过渡性协议安排意见等交易细节进行沟通，同时，也正在与交易标的的少数股东就公司购买交易标的的主体资格及其合规性进行沟通。广发证券将督促公司及时与交易对方签订重组框架协议或类似协议，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，编制重大资产重组预案，及时向上海证券交易所申请复牌。[点击查看原文][查看历史公告]

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融和

一对多为何要停牌? 明显的不确定，莫名其妙

2017-04-13 20:17:13
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温庭柑

规则都不懂。

2017-04-13 20:24:46
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古务努

只有中国的市场才能拯救这个被收购的公司而且还能卖个好价钱，因为中国的市场竞标是徒劳的，只有金发科技才能推动产业发展。

2017-04-13 22:38:14
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郜九什

金发属不属于粤港澳大湾区？斯特拉如果设厂广州有没有关系？增发成功为什么马上停牌？以上3点请有识之士解析，如果有相连，这盘棋很大

2017-04-13 22:43:04
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籍梃留

做你白日梦吧，再停上几个月让你好好做

2017-04-14 00:53:25
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彭丹尚

说些废话，你就说哪天上得了

2017-04-14 06:24:26
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许洽

如果进入一对一谈判，至少再三个月，如果拿下重组，估计再半年，复盘后走上升通道一年半。这样离定增股开禁就越来越近了

2017-04-14 07:13:48
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郁栅朗

一上午1400万成交额，干得漂亮！

2017-05-09 16:25:39
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严炊纽

举报内容包括三个方面。第一，低价股权激励，条件宽松侵害小股东利益；第二，盘面程序

2017-05-10 08:51:46
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于青均

有钱大家一起赚，一起拉到20远

2017-05-10 09:28:01
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扈酒胤

用户8347094241635058创建了实盘组合

2017-05-10 11:35:11
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溥青休

我哭晕在，超市里，割了他啦，

2017-05-13 15:23:19
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蓬贯七

廉颇老矣

2017-05-13 18:09:25
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扶弘玻

今天不跑估计没时间了

2017-05-13 18:23:50
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满斤

做多要做近月，做空要做元月

2017-05-13 19:24:42
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暴己帝

今天不跑估计没时间了

2017-05-13 20:26:53
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简紫瓦

差价也不让做，好累啊

2017-05-13 20:38:23
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贝机倜

打新，顺便

2017-05-18 09:45:09
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谭屋

信!!

2017-05-21 12:42:01
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荣兵

洗出去，然

2017-05-23 11:32:12
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