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国华人寿的估值分析,30元的7大理由
国华人寿的估值分析,30元的7大理由国华人寿目前股价是11元,目前严重低估,我坚持说他会到30元-50元,分析如下:1. 首先,我要破解大家的51%股权的悖论,虽然之前增发价较低,但是将来天茂集团要继续收购49%股权,增发价至少15元以上,也就是按照目前估值,只需要增发10亿股左右就能将剩余的49%股权收购过来。因为将来的增发价按照天茂集团的20日均价,国华人寿的估值将按照评估价值,评估价值不会完全参考天茂集团的股价,国华的估值远远会低于天茂集团的股价,因为天茂集团还持有天平保险的股权以及一系列市场因素;2. 天茂集团增发后总股本42亿,每股净资产3.6元左右(加上2015年净利润),按照保险业的PB来看,基本上是3倍,也就是最低价11元,但是作为新兴的保险股,业绩存在大幅上升空间,有极强的爆发力,他的估值至少是新华保险的2倍,至少在22元以上;3. 从市盈率看,天茂集团持有的51%股权,2015年享受的50亿利润的一半,25亿,也就是天茂集团每股收益0.5元以上,券商股太平洋证券的市盈率是50倍,中信证券只有10多倍的市盈率,因此,作为保险股,市盈率分化也会比较大,给一个深交所中小保险公司50倍的市盈率,不过分;4. 按照保费收入市值比来看,中国人寿保费收入6000亿,市值8000亿,也就是市值是保费收入的1.4倍左右,按照这个估值,国华人寿2015年保费收入500亿,市值至少1000亿,同理,作为深交所第一家保险公司,给更高的估值是理所当然;5. 已经上市的保险公司都是成熟的国企,国华人寿是民企,增长空间较大,存在较大的炒作空间,且新华保险实际流通盘6亿股300亿,国华人寿的实际流通盘大概5亿股50亿,其他的三年内不会流通。盘子小,作为深交所第一只保险股,新兴的贵族,会受到较多资金的关注;6. 天茂集团还持有天平保险的股权,能够增厚增发后每股净资产1元以上。7. 刘总将会把天茂集团打造为巴菲特式的金控控股平台,也就是他自己的大本营,将来股价50元也是可能的。坚持我的目标6个月内20元,1年内30元,5年50元。
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- 1 庄家,大户,散户。方向一致做多。没有成交量,没有关注,一分二分量化割,现在行情好(天茂集团000627)
- 2 刘1000在赌,一直收筹码。下一个金融龙头,等牛市来。他就大翻身。按道理美国降息(天茂集团000627)
- 3 天茂集团净资产4元多,股价2元不到,谁买谁在捡便宜,难到刘一千不想买吗?苦于大股(天茂集团000627)
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