公告日期：2016-07-13

湘财证券股份有限公司关于广东风华高新科技股份有限公司终止重大资产重组事项的核查意见广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”、“上市公司”或“公司”）于2016年7月13日发布了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-53号）。湘财证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”）接受委托，担任风华高科本次重大资产重组的财务顾问，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的相关规定，对风华高科筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：一、本次重大资产重组的基本情况1、本次重大资产重组停牌期间披露的进展信息因筹划重大事项，风华高科股票于2016年3月15日开市起停牌，并于2016年3月16日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-10）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次筹划的重大事项预计达到重大资产重组的标准，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2016年3月22日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-12），公司股票自2016年3月22日开市起按重大资产重组继续停牌。重大资产重组停牌期间，风华高科按照相关规定，分别于3月29日、4月6日、4月13日、4月27日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月13日先后发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-15号、2016-17号、2016-20号、2016-30号、2016-31号、2016-34号、2016-35号、2016-36号、2016-40号、2016-42号）。2016年6月13日，风华高科召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并于2016年6月16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-46号）。公司按照相关规定，分别于2016年6月23日、6月30日、7月7日先后发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-47号、2016-49号、2016-52号）。2、本次重大资产重组基本情况（1）目标公司：公司本次筹划的重大资产重组标的公司为MaxfordTechnologyLimited（以下简称“目标公司”），系在香港注册成立的一家从事智能手机、可穿戴设备零部件制造企业，主要从事视窗防护玻璃的研发生产及销售、PVD表面处理业务、触摸屏业务和电池业务。目标公司基本情况如下：公司名称 Maxford Technology Limited公司类型 有限责任公司公司住所 18/F,Chung Nam Building,1 Lockhart Road,Hong Kong注册资本 100港元营业执照注册号 329155成立日期 1991年10月10日公司拟收购的目标公司视窗保护玻璃和真空离子镀膜业务2015年度未经审计的资产总额为28.54亿港元、净资产为11.64亿港元，2015年度未经审计营业收入为22.87亿港元、净利润为2.41亿港元。（2）交易对方：交易对方为目标公司的股东Maxford(O)TechnologiesLimited，实际持有目标公司100%的股权，其系于英属维尔京群岛依法设立并有效存续的有限公司。（3）筹划的重大资产重组主要内容：公司拟以支付现金方式收购目标公司80%股权，通过本次交易，公司拟将获得目标公司视窗保护玻璃和真空离子镀膜业务及相关资产。具体实施方案尚未最终确定。二、股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进尽职调查、方案论证、交易谈判等相关工作。本财务顾问接受风华高科委托，与上海市锦天城（深圳）律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和国众联资产评估土地房地产估价有限公司等相关中介机构对目标公司进行了财务、法律、业务等方面的尽职调查工作，并就交易方案与……[点击查看原文][查看历史公告]

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