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再发广散先生棒帖
银隆系+二股东的阴谋,备巨款—集筹码—保通过开篇善意提醒:董粉和银隆粉请勿进入,内有恶犬。正文如下:昨晚看到一位雪-球股友发帖,意思复述如下(非原文):“本人亲自见证银隆系在复牌前半个月四处筹资,以控股公司做担保,通过银行、信托、理财资管计划、甚至期货等渠道,筹资总额约80亿,利息成本较高,应为短期使用。”由于原作者已经删帖,故在此不提消息出处,欢迎原作者随时来认领,在此深表感谢!受此消息启发,今早我忽然有了灵感,对一直疑惑的格力中报现金流大幅下降,有了自觉合理的解释。并且很可能顺着这个思路踢爆一个阴谋。格力2014-2016现金流量表,(参考红字部分)显示2016年一二季度在营收数据无大波动的情况下,现金流同比大幅降低。由于现金流的计算涉及数十项数据,提供了做账的广阔空间,故本人不准备深究,但欢迎有兴趣的财务高手继续深挖。以下推测纯属意淫,本人力图提高其逻辑上的合理性,但不对真实性作任何保证。1、2016年上半年格力一直满产,夏季空调热销甚至脱销,终端收款情况非常理想。如果这部分钱回流格力,那格力的现金流应该很强大很理想,但这部分钱事实上并没有流到格力账上。格力2016中报现金流量大幅减少,低于历史同期均值约百亿,为什么不增反降呢?这部分钱去哪了呢?我的推测是格力将大量现金留在了渠道里,也就是在二股东的手上,规模约有100-200亿。2、格力让二股东拿着这笔钱,用来干嘛呢?这个问题值得深思,让我们展开分析:a)收购银隆的方案中,由于二股东不参加定增,很多人在推测这是一股保通过的力量。至于他们为什么甘愿利益接受摊,我曾经认为可能是管理层用以后安排晶弘上市的承诺作为交换条件。但后来醒悟到,太远的承诺有太多的变数,会不会有近在眼前的回报呢?联系到前面分析的二股东手上的大量现金,答案好像呼之欲出了。他们的计划,应该是在复牌后低位吸筹,收集散户手上的筹码,增厚自身的股权,一来可以在投票时保通过,二来在投票通过后,只要炒作收购概念推高股价,格力再配合在三季报上(10月底)做手脚,大幅提高营收和利润,各路机构同时发布看好研报,忽悠无知散户一窝蜂涌入高位接盘,二股东就可以在高位顺利出货,抽出足量现金补交给格力,届时格力的现金流就会回复增长。而二股东既完成了保通过的任务,又在股票差价上挣了一大笔,额外多赚来的股份,刚好能补贴他们在股权摊上的损失。至于下一步的收购晶弘,那是后话了。b)股友亲自见证银隆系在复牌前半个月四处筹资,以控股公司做担保,通过银行、信托、理财资管计划、甚至期货等渠道,筹资总额约80亿,利息成本较高,应为短期使用。其目的和操作计划,相信是与前述分析的二股东保持一致。也是在复牌后低位吸筹,收集散户手上的筹码,增厚自身的股权,一来可以在投票时保通过(收购对银隆来说是一夜暴富的机会),二来在投票通过后,再用前述方法拉高股价,忽悠散户一窝蜂涌入接盘,银隆系就可以在高位顺利出货,抽出足量现金偿还筹资债务,剩余的股权,则可以留作日后用途,为进一步抢班夺权做准备。c)为了躲避稽查,无论银隆系还是二股东的操作资金,都会尽量拉开与自己的距离以避嫌,很可能采取多账户分散的方式来收集筹码。在股东会上也会各自分散投票,意图抵消广大小股东的反对票。下面,将董事会大股东二股东银隆系等一致行动人,统称为“收购定增方案通过派”。(以下简称“通过派”)3、根据前述的操作计划,通过派必然会控制收购事务时间表,利用各种消息来操纵股价,达到自己的目的。目前的时间表顺序是:提出收购和定增方案—深交所审核—复牌—国资委等有关部门通过—股东大会投票—证监会。让我们按照顺序逐个展开分析:a)复牌——目前已经复牌,之后有多少个连续涨停版,大家都在猜。b)国资委等有关部门通过——这个环节的时间,董事会可以拖得很长,安排足够的时间让银隆系和二股东吸筹。这两家相加有200-300亿的资金量,如果一步拉高到30元以上,吸筹成本会很高,压缩赚差价的空间。要想多吸筹又不拉升股价,那就需要不断在低位洗盘,需要很长的操作时间,估计要1-2个月左右。如果吸筹情况理想,在三季报前达到目标,那董事会就安排在三季报前数天之内召开临时股东大会进行投票。如果吸筹情况不理想,董事会可能会操控三季报业绩大降,对股价进行打压,吓出散户筹码,方便他们低位吸筹。然后拖到年底(此点不确定,因不清楚具体法规对时间的约束)再安排召开临时股东大会进行投票。然后再出一个年度业绩预增报告,制造大大的利好,方便高位出货。c)股东大会投票——尽量安排在三季报(慢则年底业绩快报,甚至年报)之前数天之内,一旦收购和定增方案通过,就趁机推出业绩向好的消息,配合机构研报,刺激股价上涨,忽悠散户高位接盘,方便银隆系和二股东出货。d)证监会审批——为了尽量减少万一审批不通过对股价的负面影响,在股东大会投票后,要留出足够充分的时间以便高位出货,董事会一定会尽量拖延时间上报证监会(1-3个月)。******************************************我的操作策略:由于收购对银隆和管理层的诱惑太大,加上大股东二股东等一致行动人(以下简称“通过派”)目前28%股权在手的压倒性先入优势,他们会很自信,肯定不会放弃继续吸筹保通过的努力。银隆系和二股东如果想要吸筹200-300亿元,那小股东们就要密切注意成交量和换手率。如果一直在30元以下来回震荡洗盘,这是主力在吸筹。千万不能在低位交出自己的筹码,我的看法是,低于30卖的话,我就是傻瓜。如果吸筹理想,手上股权确保能过收购方案,那么股东大会投票前很可能会将股价拉到高位平台,方便后面继续拉高出货。如果大家无法判断主力的意图,那就等到股东大会前后再说吧,看看他们在投票前会拉到什么位置;在投票结束后,会制造什么利好出来,刺激股价疯涨,那时候大家再出货。通过派吸筹保通过的计划,有没有被打乱的可能性呢?我认为是有的。如果遇到比他们更疯狂的对手,敢于拉高吸筹,暗示着比他们更强大的资金实力,那他们就会暂时退避观察,这时候就会陷入比拼抢筹速度和操盘技巧的追逐-肉搏状态,战况可能比较反复和胶着,甚至有时会沉闷。通过派慢慢会发现,对方可能只是想搭顺风车,也可能是真心抢筹,也可能只是为了干扰他们吸筹。届时的战略阵营和各自的目的,有待盘面专家密切观察。如果低位吸筹的情况一直不理想,通过派可能不会有动力也不敢拉高股价脱离吸筹的成本区,而是静静等待。这种情况下,成交量会萎缩。如果股东大会召开前几天,股价一直在低位平台区,那说明通过派手上收集的筹码不足,对投票结果保通过的概率也不敢太乐观,没有必胜的把握。维持低价位是保守战法,等股东大会后,无论投票结果如何,都可以推出业绩利好推高股价,方便他们出货,即使在最坏的情况下也起码能全身而退。******************************************我写这篇文章的目的,是揭露通过派的阴暗计划,提醒大家珍惜手上的筹码,提高通过派的吸筹成本,减少他们最终收集到的筹码份额,削弱他们在股东大会上的投票权,从而提高反对派的胜率。既然提高了通过派的吸筹成本,相应地,也就提高了散户的卖出价格,因此对广大小股东是有利的,我相信会获得他们的理解和支持。作为小股东,如果不准备在股东大会前卖出,而是计划持股观望股东大会投票结果,那可以有三个投票选项:1、选择投弃权票——这样的话,与其他沉默的大多数无异——我相信散户中的大部分是不会从雪-球和东-财等渠道收集信息的。有的是漠视自己手上的投票权,有的是无法下决定。2、选择投赞成票——这样有利于通过派通过收购方案,然后炒概念拉高股价,有利于你在高位从容出货,但会忽悠更多无知散户在高位接盘,被套牢。同时,也把格力推下银隆这个深坑,打断她健康经营和稳定增长的步伐,未来业绩很可能被银隆新能源业务上的乱投资所拖累,最终元气大伤。如果你不是一个智者,只重视短期的得失,看不到格力长期稳定复利式增长带来的巨大增值空间,你可能会投赞成票。如果你信奉丛林法则和弱肉强食,只重视自己的得失,不重视公平正义,心中无大爱,不在乎他人身受之苦难,你也可能会投赞成票。3、选择投反对票——这样会不利于收购方案的通过,可能短期内会对股价(尤其是被炒作至高位的股价)有负面影响。但由于你们股份少,最坏的情况下,你们也可以在后面几天快速出货,不会有大的价差损失。而银隆系和二股东必然要想办法自救,要维持股价在高位,才能有机会脱身;否则,他们会陷入短期债务到期无法偿付的破产危机。因此,即使收购方案被否决,他们也必然会不遗余力地制造利好,忽悠傻散接盘——总有些傻到家的你救不了。因此,你们的优势比通过派大,可以从容地一边出货,一边欣赏他们的窘迫。他日,你可以对儿孙们充满自豪地讲述,如何享受了通过派的抬轿,再在关键时刻投下反对票清算了他们一把,然后潇洒地来一个胜利大逃亡,看着他们在自掘的坟墓中挣扎。由于你的神圣一票,帮助格力避开了这个巨坑,回归到健康成长的轨道上来,最终成就百年基业。因此,出于良知,我呼吁你们一起投反对票。因为最近发生的事实清楚表明,格力的野蛮人在内部,格力正站在悬崖边缘,危在旦夕,只有你们能拉她一把,只有投出反对票才能拯救她。让我们一起抵制银隆这个道德诚信缺失的企业,抵制董明珠的一言堂和诚信缺失,维护格力一直以来倡导的公平诚信文化,珍惜格力人二十多年来辛辛苦苦积累下来的家业,给格力一个机会,让她有机会健康成长为一家百年企业,一家可以代表我们中华民族精神脊梁的企业。只有反对票,可以救格力。请一起呼吁更多热爱格力的正义股友,投出你们神圣的反对票。以上是我的分析和呼吁,仓促写就,想必很多考虑不周,欢迎各位股友提出你们的见解包括质疑,大家理性探讨。对于不符合理性原则的发言,在提醒无果的情况下,请原谅我会删帖甚至拉黑处理。
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