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研报日期:2016-10-21
事件描述 2016 年10 月17 日,天夏智慧城市股份有限公司(以下简称“公司”)总裁夏建统博士率团与印度国企Engineering Projects (India) Ltd. (以下简称“EPI”)签署了《合作备忘录》,并于2016 年10 月19 日经过印度重工业和公共企业部部长阿南特吉特(Anant Geete)见证。 事件评论 中印启动全面国家层面战略经济合作,印度智慧城市市场潜力巨大,天夏智慧发展空间。天夏智慧与印度国企的本次合作,是基于中国和印度国家层面的经贸合作大背景之下开展的。2016 年10 月6 日举行了“第四次中印战略经济对话”,中印双方围绕能源、高铁建设、沿海制造业、智慧城市建设等方面签署合作协议。其中印度智慧城市建设处于起步阶段,2014 年莫迪政府提出建设100 座智慧城市计划,预计未来5 年至少20 个城市将获得中央财政拨款。据联合睿康官网显示,集团旗下智慧城市产业、健康食品产业、市政工程建设、影视文化产业等企业分别与印度相关行业合作签约,其中智慧城市领域与NBCC成立合资公司,市政工程建设与EPI 成立合资企业,安防监控和健康食品方面和印度最大的企业铁路公司紧密合作。天夏智慧背倚联合睿康集团,基于在深圳、昆明、贵阳等数百城市的智慧城市实战经验,以及江西赣州南康项目、成都天网工程和平安城市等项目标杆,与EPI成立合资公司发力百城WIFI 部署、城市网格化管理、智慧停车、智慧交通等智慧城市建设,将产生极大的“溢出效应”,该模式亦将复制到土耳其、南美洲等国际市场,进一步打开天夏智慧的发展空间。 PPP 促进智慧城市产业加速,天夏智慧基于强大的资源整合能力,订单充裕,正处于历史最高景气发展阶段,维持“买入”评级。PPP 的兴起使得智慧城市由概念规划期,进入快速项目建设落地期,我们梳理了财政部第三批PPP 入库项目,智慧城市相关试点总额超过200 亿,较之第一批、第二批显着增加,显示出智慧城市产业的提振效应。天夏智慧以“1 N”即“顶层设计 XGIS 平台 24 类行业解决方案”的总包承接能力,加之中财嘉丞、北京城云投资、中国PPP 研究院等合作方的助力,我们预计公司有望囤积百亿量级订单,保证未来数年业绩高增。另外,公司设立并购基金,以外延的方式将物联网、大数据、云平台等业务融入到智慧城市建设当中,形成新的产业增长点。我们预计公司2016-2017 年净利润为4.8 亿、8.3 亿元,对应PE 分别为45倍、26 倍,维持“买入”评级。 风险提示:智慧城市项目建设进度不达预期、智慧城市运营模式不成熟等。 今日最新研究报告
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