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研报日期:2017-05-22
阳光城(000671) 事件:29.63亿并购武汉中华城;17.89 亿并购广州江湾新城;启动项目跟投机制; 点评:并购不断落地,强化我们之前推荐逻辑:阳光城2015 年开始的以并购为主的大规模补货,为2017-2018 年销售冲刺千亿奠定坚实基础。2015-2017年5月,公司通过公开市场和并购拿地金额667亿元,规划建面1771万。其中,并购金额389亿元,占比58%;并购项目建面1324万,占比75%。 并购拿地两大优势:降低成本,加快周转。公司2015 年并购项目平均楼面地价8105 元/,公开市场招拍挂15177 元/,并购比招拍挂下降47%;2016 年并购平均楼面价3358 元/,招拍挂12201 元/,降低72%。公司2016 年6 月并购的广州丽景湾项目,当年12 月就实现销售;2016 年年底收购的中大资产包中武汉十里新城项目,2017 年5 月就开盘热销。启动项目跟投机制,促进销售去化加速。公司5 月17 日通过项目跟投机制“合作共赢”计划,允许由管理层团队(除董监高外)及区域负责人、项目团队对项目进行跟投投资,占股不高于15%。跟投机制的推出,将促使员工和公司共同成长发展,促进销售去化加速,保障业绩持续快速增长。 我们坚持之前观点,认为阳光城是目前500 亿级销售房企中最先可能冲进千亿销售房企阵营的公司之一。预计2017 年公司销售达到800 亿,2018年达到1000 亿。预测公司2017 年和2018 年EPS 分别为0.42 元和0.62元,维持公司买入评级。[太平洋证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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濮威1、任何时候不要轻易满仓,这样做有利于保持平常心,而且操作上令您进可攻,退可守; 2、买卖要富有弹性,不要斤斤计较; 3、买卖得心应手的时候,切忌得意忘形; 4、买卖都不顺手的时候应立即退出来,待调整好状态之后再寻战机; 5、适可而止,见好就收,一旦有变,落袋为安!做股票好心态很重要!操作不好的朋友可关注我博!一起交流!2017-05-22 19:57:33
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马晏2015年开始并购,业绩大幅下滑,股价暴跌,被并购方不傻,000671输送大量利润。这就是核心内目。现在开始跟投,高管占15%,拿走利润60个点以上,留给股东残渣。股价还在不停下跌2017-05-22 20:44:29
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权作雀2015年开始并购,业绩大幅下滑,股价暴跌,被并购方不傻,000671输送大量利润。这就是核心内目。现在开始跟投,高管占15%,拿走利润60个点以上,留给股东残渣。股价还在不停下跌2017-05-22 20:44:39
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