公告日期：2017-06-02

阳光城集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2016年 12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位情况1、2015年非公开发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于核准阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2480 号），2015年，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票730,519,480股，发行价格为6.16元/股，募集资金总额为人民币4,499,999,996.80元，扣除发行费用人民币48,592,551.89元后，募集资金净额为人民币4,451,407,444.91元。上述募集资金于2015年12月23日到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具了《验资报告》（立信中联验字（2015）D-0054号）。2、2013年非公开发行股票根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】710号），2014年，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票228,470,999股，发行价格为11.38元/股，募集资金总额为人民币2,599,999,968.62元，扣除发行费用人民币68,534,160.85元后，募集资金净额为人民币2,531,465,807.77元。上述募集资金于2014年10月27日到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具了《验资报告》（立信中联验字（2014）D-0012号）。3、2015年非公开发行公司债券15阳光01、02经第八届董事局第二十二次会议决议及公司2014年度股东大会审议通过，并经深圳证券交易所出具无异议函，2015年，公司非公开发行公司债券人民币200,000.00万元，扣除发行费用人民币3,000.00万元，募集资金净额为人民币197,000.00万元。上述募集资金于2015年7月30日到位。4、2015年公开发行公司债券15阳房01、02经第八届董事局第二十二次会议决议及公司2014年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳光城集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】1740 号），2015年，公司公开发行公司债券人民币280,000.00万元，扣除发行费用人民币6,210.00万元，募集资金净额为人民币273,790.00万元。上述募集资金于2015年8月12日到位。5、2015年非公开发行公司债券15阳光03、04、05经第八届董事局第三十五次会议决议及公司2015年度第十五次临时股东大会审议，并经深圳证券交易所出具无异议函，2015 年，公司非公开发行公司债券人民币200,000.00万元，扣除发行费用人民币3,800.00万元，募集资金净额为人民币196,200.00万元。上述募集资金于2015年12月9日到位。6、2016年非公开发行公司债券16阳光01、16阳房02、16阳光03经公司第八届董事局第五十次会议决议及公司 2016 年第四次临时股东大会审议，并经深圳证券交易所出具无异议函，2016 年，公司非公开发行公司债券人民币600,000.00万元，扣除发行费用人民币4,598.00万元，募集资金净额为人民币595,402.00万元。上述募集资金于2016年8月24日到位。7、2016年公开发行公司债券16阳城01、02经公司第八届董事会第五十六次会议及公司2015年度股东大会决议审议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳光城集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1796 号），2016年，公司公开发行公司债券人民币260,000.00万元，扣除发行费用人民币2,392.00万元，募集资金净额为人民……[点击查看原文][查看历史公告]

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