收购成为投资主力，资源优势逐步提升

吕尾

(发表于: 阳光城股吧更新时间: )

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研报日期：2017-04-18

　　阳光城(000671)　　收入规模降低，毛利影响业绩　　16 年营业总收入同比下降12.4%，归母净利润12.30 亿元，同比下降13.0%。收入规模下降，是由于结算结构调整所致，结算面积与去年基本持平，但是结算均价与15 年相比下降9.85%，大福建、长三角以及中西部城市3 个板块主要的结算项目均价都有所下降。销售方面，16 年销售金额487亿元，公司近5 年维持了65%的复合增速，在A 股上市公司销售规模top20的企业中，近年的平均增长水平维持在行业第一梯队。　　并购投资领先行业，土地投资进一步提升　　16 年公司通过招拍挂和收购的方式合计获取土地规模978 万方，合计土地投资金额为281 亿元，占销售金额比例58%，与去年相比上升15%。进入16 年，公司的收购力度进一步加大。整体上来看，收购中泛置业进入长沙，先后四次收购广州南山项目以及物产中大资产包的收购，对公司价值以及储备规模影响最为显着。　　上下齐心，股东增持大幅提振信心　　控股股东计划自17 年5 月2 日起在12 个月内拟通过二级市场增持公司股份不低于8100 万股，按照目前的股价计算，总金额不低于4.4 亿元。　　预计17、18 年EPS 分别为0.43、0.56 元，维持“买入”评级。　　阳光城16 年整体的变化是积极的，作为快周转企业的代表，在过去的5 年内公司充分受益于高杠杆所带来的增长，截止到目前公司在手土地储备规模达到了2285 万方储备充足，关注17 年的销售表现和目标完成情况。　　风险提示　　新业务拓展以及房地产市场波动存在不确定性。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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闵使弘

这是什么鬼

2017-04-18 10:37:23
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扈牛枰

有卵用？林疼脚还没好涨不了！

2017-04-18 10:47:24
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党切玲

市场目前反抽较弱，主要是机构资金回流太弱，仅凭场内游资掀不起大风浪, 现在这样的市场，有的赚就要落袋为安，速战速决。新疆混改这时候再次借机吸引市场眼球，雄安现在带动不了市场情绪，就只能另辟蹊径, 到目前完全靠技术面的抵触修复反弹，没有形成资金合力，量能未能放大，今天进入缺口区域都有难度

2017-04-18 11:15:47
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景布

继续吹，这星期破五块

2017-04-18 11:19:01
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姜狩将

BIG PIG

2017-04-18 12:38:24
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邴贩妲

高位收购一些烂尾楼，等死吧！

2017-04-18 12:45:06
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锺侄峰

张海民踏错节奏，15，16年房价大涨你无房卖，你不争消售不快卖房快结算，不争销售排名，反而拼命高价拿地并购，2千多万平土地在手国家打压房地产了，公司将迅速死亡。去年多家公司有远见发现苗头不对，迅速把未开发土地转让给阳光成这个冤大头，金蝉脱壳获利走人，在国家严控房地产背景下阳光城手捧巨量土地烫手山芋加速死亡。相信市场雪亮眼光，股价创几年新低是有原因的，先知先觉高手撒退。

2017-04-18 18:34:14
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扈耕纾

大股东这几年收购保险公司成立金融机构对外投资巨多，没有一个给000671的，钱全是000671来处。不合理啊？自从中民投进入000671，公司就不行了，大股东跟本就放弃了000671，变成提款机。

2017-04-18 21:02:39
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齐袍杏

大股东这几年收购保险公司成立金融机构对外投资巨多，没有一个给000671的，钱全是000671来处。不合理啊？自从中民投进入000671，公司就不行了，大股东跟本就放弃了000671，变成提款机。看看大股东收购的资产，而白吃张海明却只知道拼命囤地炒房与国家意志相左，这是带领投资者送死。

2017-04-18 21:04:14
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翟徒

阳光集团林疼脚以每股二十元收购现价十二元的龙净环保，涉嫌利盖传输！

2017-04-18 21:56:25
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蔡方

吹BB啦

2017-05-23 14:43:28
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