新阳光，照进新梦想

家售

(发表于: 阳光城股吧更新时间: )

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新阳光，照进新梦想

研报日期：2016-03-07

　　阳光城(000671)　　一路走来，鉴证成长　　凭借自身优质资源储备以及内部管控水平的全面提升，公司逐步由区域资源型房企发展为全国布局的综合性地产开发企业，销售规模由2009 年的19 亿，增长至2015 年的310 亿元，年均复合增速达到60%。14 年开始，公司在原有地产主业的基础之上，围绕“房地产 ”战略思路，进行一系列的“守主业、微创新”的产业拓展工作，在金融、医疗、智慧社区、教育等方面积极探索，培育新的业绩增长点。　　地产业务：稳定增长的业绩核心　　当前地产业务方面公司推行最新的“3 X”战略，即长三角大福建京津冀战略城市点的区域布局方案。布局产业及商业地产项目，从单一开发销售模式向多业态持有模式发展。全国土地储备达到700 万方，全国储备货值总规模超过1000 亿，地产主业依旧可以使公司未来维持稳定的增长。　　教育行业发展：发挥集团优势，局部幼教蓝海　　15 年12 月份开始，公司成立了全资的教育子公司“阳光幼教投资管理有限公司”，负责幼儿教育幼儿教育相关领域的投资和运营管理，收购北京师范大学下属师汇优创教育投资有限公司65%股权。凭借上市公司的资本运作优势，在幼儿教育这片蓝海将会获得更加出色的发展前景。　　预计15、16 年EPS 分别为0.39、0.50 元，维持“买入”评级。　　公司未结算项目面积超过1000 万方，考虑到15 年公司再融资现金收入，NAV 总规模为254 亿元，按照当前总股本计算每股NAV 为6.32 元/股。　　风险提示　　新业务拓展以及房地产市场波动存在不确定性。今日最新研究报告

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叶奶

今天要板

2016-03-07 08:37:25
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糜向宰

出货的节奏

2016-03-07 09:07:35
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罗帙

资金又要大举出逃吗？

2016-03-07 09:39:01
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邬参泉

要么涨要么跌，就这么着

2016-03-07 12:02:11
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盍干常

持股3年，2014，2015年，整体年收入都在亏损，有60%收益也只是个别机构个别股民，且为股价最高。整天用收益忽悠散户机构你有意思吗？每次行情好，涨不起来别找理由与借口忽悠散户。

2016-03-07 15:02:43
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锺行城

我持股两年了，你比我拿得久。主要我是7块钱进的。也没怎么动。我以为会涨到30块。没想到啊现在6块多

2016-03-07 20:26:34
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於值

恶心死我了，还照进新梦想？看股价吧！

2016-03-26 23:14:57
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井俐皂

0.39元，公司完蛋了，圈完钱就业绩大变脸

2016-03-27 11:30:18
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巴崧长

2016-03-27 18:13:25
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殷针

阳光城的格局大部分集中在沿海城市，主要是高端别墅项目。但忽略这些地方的实际情况，大部分建筑并没有达到预期程度。在经营上，乏善可陈，在房地产行业普遍下行的时候，提升物业水平可以说是很理性的，但偏巧物业老总是北大毕业的万科公司领导，北大毕业的那种轻狂、不切实际演绎到极致，提出在这个行业搞雄鹰计划。大家都没办法解析清楚概念的时候，显然无法带来协同性效果，不仅高层，现在各区域公司也混乱不堪，不知道这个北大的秀才想要怎么搞；雄鹰计划，确实不错，但是雄鹰和鸽子、麻雀是有很大差别的，最大的差别也就是食物链所处的位阶和自己的工作能力的差异，物业毕竟是物业，就现有人才结构而言，但凡水平高一些的，没有想过去做物业。又要实际工作能力的，又要证照齐全的，在现有的结构中也只有公务员这种工作能够实现，这还忽略了公务员近些年的逐步走弱。北大的秀才就是北大的秀才，我们期待着北大秀才给出的让人惊喜的答案，立帖为证！我并不看好。

2016-03-28 19:17:04
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孙俩片

秃鹰计划吧？医疗大健康上海威至博，教育，智能家居等等项目，全部秃秃了。公司灵魂人物陈凯在位几年公司高速发展，现在陈凯王峰离职。公司都是拥才了，股价暴跌已经证明下坡路了

2016-03-28 19:30:58
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宓冒娜

新阳痿，走进新医院，这拎疼脚是活腻了

2016-03-28 23:44:22
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