公告日期：2016-07-22

襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书保荐机构（联席主承销商）（广州市天河区广州国际金融中心19楼、20楼）联席主承销商（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）二零一六年七月声 明本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：高少兵 张雷 何一心杨跃华 袁宏亮 梅汉生傅孝思 高文进 汤金云襄阳汽车轴承股份有限公司二〇一六年七月二十一日特别提示一、发行数量及价格1、发行数量：30,532,000股2、发行价格：6.25元/股3、募集资金总额：190,825,000元4、募集资金净额：183,475,000元二、本次发行股票上市时间本次非公开发行新增股份30,532,000股，证券简称为“襄阳轴承”，证券代码为000678，上市地点为深圳证券交易所。经深圳证券交易所批准，本次新增股份将于2016年7月25日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行对象所认购的股票限售期为36个月，发行对象承诺认购股份自上市之日起锁定36个月，即自新增股份上市之日起36个月内不得转让。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。三、资产过户及债务转移情况本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。目录第一节 发行人基本情况......6第二节 本次发行基本情况......8一、本次发行履行的相关程序......8二、本次发行基本情况......10三、本次发行对象概况......10四、本次发行的相关机构情况......14第三节 本次发行前后公司相关情况......16一、本次发行前后前十名股东持股情况......16二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17三、本次发行对公司的影响......18第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析......21一、主要财务数据及财务指标......21二、管理层讨论与分析......22三、本次发行对公司财务状况的影响......25第五节 本次募集资金运用......27一、本次募集资金使用概况......27二、募集资金专项存储相关措施......27第六节 中介机构对本次非公开发行的意见......28一、关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......28二、保荐承销协议的签署和上市推荐意见......28第七节 新增股份的数量及上市时间......30第八节 中介机构声明......31一、保荐机构（联席主承销商）声明......32二、联席主承销商声明......33三、发行人律师声明......34四、会计师事务所声明......35五、验资机构声明......36第九节 备查文件......37释义在本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：襄阳轴承、公司、指 襄阳汽车轴承股份有限公司发行人广州证券、保荐机指 广州证券股份有限公司构民生证券 指 民生证券股份有限公司联席主承销商 指 广州证券股……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。