公告日期：2015-11-19

证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-085东北证券股份有限公司（吉林省长春市自由大路1138号）2015年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告主承销商/债券受托管理人/簿记管理人（苏州市工业园区星阳街5号）二零一五年十一月十九日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示1、东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“东北证券”）向合格投资者公开发行不超过人民币18亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2122号文核准。2、发行人本次债券发行总额为人民币18亿元，每张面值为人民币100元，发行数量为1,800万张，发行价格为100元/张。3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第十八条规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。4、发行人主体长期信用等级为AA ，本次债券的信用等级为AA 。发行人最近一期末的未经审计的净资产为109.12亿元（截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.64亿元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍；截止2015年9月30日，发行人合并口径资产负债率为78.88%，母公司口径资产负债率为79.56%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。5、本次债券为无担保债券。6、债券品种和期限：本次发行公司债券期限为5年，附3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次发行债券拟首期一次性发行完毕。7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券的票面利率及调整幅度的公告，并在利率调整日前至少披露三次。若发行人未行使利率调整选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人应当在回售申报起始日前披露回售程序、回售申报期、回售价格、回售资金到账日等内容，并在回售申报结束日前至少披露三次。发行人第一次发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。9、本次债券票面利率询价区间为3.70%-4.70%。本次债券发行人和主承销商将于2015年11月20日（T-1日）向网下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价结果协商确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2015年11月23日（T日）在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。10、本次发行采取网下面向《管理办法》规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商（簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。配售原……[点击查看原文][查看历史公告]

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