公告日期：2017-04-25

信达证券股份有限公司关于华讯方舟股份有限公司重大资产置换暨关联交易之2016 年度持续督导意见独立财务顾问签署日期：二〇一七年四月声明信达证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“信达证券”）受恒天天鹅股份有限公司（现已更名为“华讯方舟股份有限公司”，以下简称“华讯方舟”、“上市公司”）委托，担任其重大资产置换暨关联交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关规定，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司2016年年度报告，出具本持续督导意见。本持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务经营数据等由上市公司提供，并由其对其提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部责任，本独立财务顾问对本持续督导意见的真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对华讯方舟的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托和授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或说明。信达证券作为本次重组的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，对华讯方舟进行持续督导。现就相关事项的督导发表如下意见。一、交易资产的交付或者过户情况（一）本次交易方案本次交易中，上市公司拟置入深圳市华讯方舟科技有限公司（现已更名为华讯方舟科技有限公司，以下简称“华讯科技”）全部军事通信及配套业务，并将原有传统业务置出。本次交易完成后，上市公司将保留发展前景较好的基碳纤维业务，并进一步发展市场竞争力较强的军事通信及配套业务。置换工作完成后，本次拟置出资产将最终由恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）进行回购。拟置出资产为上市公司传统业务相关的资产及负债（包括或有负债），具体为：上市公司持有的除3.3亿元现金、北京华鑫方舟科技有限公司（以下简称“华鑫方舟”）51%股权、吉林市吉研高科技纤维有限公司（以下简称“吉研高科”）60%股权及上市公司对吉研高科的债权以外的其他全部资产及负债。拟置入资产为华讯科技持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债（含或有负债），包括南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）100%股权及成都国蓉科技有限公司（现已更名为国蓉科技有限公司，以下简称“成都国蓉”）100%股权。2015年4月7日，上市公司第六届董事会第二十六会议审议通过本次交易预案；2015年4月29日，上市公司第六届董事会第二十九次会议审议通过本次交易正式方案；2015年5月15日，上市公司召开2015年度第二次临时股东大会审议通过本次交易正式方案。（二）资产过户情况1、拟置入资产过户情况2015年5月27日，经南京市工商行政管理局鼓楼分局登记，南京华讯100%股权已过户至上市公司名下；2015年5月27日，经成都市高新工商行政管理局登记，成都国蓉100%股权已过户至上市公司名下。2、拟置出资产过户情况本次交易中，上市公司以其拥有的传统业务相关的资产及负债（包括或有负债）与华讯科技持有的南京华讯 100%股权及成都国蓉100%股权进行置换。为便于拟置出资产的承接，上市公司新设全资子公司保定天鹅新型纤维制造有限公司（以下简称“天鹅新纤”），在拟置出资产交割前作为承接主体，承接上市公司传统业务相关的资产及负债（包括或有负债），在资产交割完成后，华讯科技拥有天鹅新纤100%股权。经上市公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，华讯方舟以1,000万元货币现金出资成立全资子公司天鹅新纤。2015年1月30日，保定市市场监督管理局开发区分局向天鹅新纤核发了《营业执照》（注册号：230199101011989）。为完成拟置出资产的内部整合工作，上市公司与天鹅新纤于2015年5月16日、2015年5月31日分别签署了《拟置出资产之资产交割确认书（一）》及《拟置出资……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。