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二股东 康博 聚友捅王家的心理才是整个分析的关键
二股东 康博 聚友捅王家的心理才是整个分析的关键我说一下分析逻辑,欢迎大家拍利空其实是两个1,15年亏损,但有色15年都不好,要就这一个,没什么超预期的2.关键是15亿的资金挪用。从现在的披露,王家原来的如意算盘,用上市公司15亿干3个项目,但只一个广西工厂,最破烂的,想定增20亿扔回给上市公司,长白山跟陕西房地产用上市公司钱干,但就算自己咪了聚友为啥捅王家?王家资金挪用是一天两天的事情吗?为啥在这个时点捅下来,现在回看新闻,捅的时点是春节以后,确定注册制泡汤了,战略新兴板也泡汤了,壳子又开始值钱的时候 现在新闻4-5亿净利润才有资格借壳,开玩笑的吗?假设还是注册制要推行,二股东捅王家的结果是资金很可能能追回来,但是利空出来,壳子再不值钱,那还是要亏啊你要是相信二股东聚友实力跟判断,这件事情最可能的结果1,康博 聚友重新变第一大股东2,王家要给聚友以及小散股份补偿,这个前面有人算过,我就不算了,大概10股能补个4-5股是跑不掉的,这样子泥腿子王家本来是想吃定二股东和小散的,但看来是自己反而要被扒光了3,15亿能不能完全追回来?这个我不敢肯定,但是这15亿肯定是干项目,不是造了。你要知道长白山就在国民老公万达家的度假村旁边,陕西的房地产也多少值些钱吧,而且王家原来的如意算盘,是想把最破烂的广西长20亿定增回上市公司,现在这个方案相当于你花15亿买了3个项目,股权还不用摊。王应虎也是老江湖,他原本打算是长白山跟陕西房地产留给自己养老用或给儿子闺女的,这俩项目能是瞎货?其实广西厂才是猴年马月能盈利,最破烂的一个,所以现在的方案不管怎么说肯定要比原先定增的方案要好的4,等16年末把3个项目处理掉,华泽重新变为净壳。如果把平安新海的矿山也卖了,那对上市公司又是一笔横财。可以重新引入新的大股东了。如果是传统行业的,给20倍pe,4-5亿净利润话撑下现在的市值问题也不大。如果是新兴行业,中概股回归话,给50倍pe话那市值要翻3-4倍的。至于让渡的股份,用王家补偿的,一般大股东控股30%左右也差不多够了。也就是说把王家赶出去,股票很可能要翻个3-4倍的,这可能就是二股东真正的目的整件事情分析下来,唯一的罩门,王家的项目会不会让聚友找几个哥们弟兄便宜给卖了,也就是前面刚赶走强盗,后面马上溜进来小偷。但是王家能愉快的在旁边看着别人贱卖资产吗?如果那几个项目卖完15亿还有剩话,法理上应该还是归王家吧所以怎么分析都是偏利好的。小散应该不用着急卖,你拿的约等于股改含权股,但我估计还是有人会卖的:(如果你认同这个分析别忘点赞,如果不认同,也欢迎挑毛病。同时给本届证监会跟刘主席点赞,像这种事情以前小散肯定是要哑忍的,王家根本就是很猖狂,根本没料到有这种结局吧。
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林埃财其实事实跟你说的也差不多。这次的st问题不大。老王家也火烧眉毛的。钱肯定得还,但是估计老王家再家大业大的,一时半会也凑不了那么多现金。至于股份补偿么,这个就说不准了。补当然最好,不补,它要注销你也拿它没辙。重组是大概率能成功的。过些日子开了之后别急着卖就对了。2016-05-04 05:39:58
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锺寇2016-05-04 06:06:09
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鲁苗15亿做项目不假,抵债的资产也不假,换句话说重组已经成功一半了,王家会被赶走吗?我觉得不会赶走,或者说王家会尽力保住,只是花的代价大小问题,好不容易把三年金属低迷期熬过去,现在有回涨的趋势,哪里有放弃的道理!好吧回过来,就是看不懂股份赔偿完之后,王家依靠什么办法可以依旧掌权?代价如何?2016-05-04 08:09:12
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于前所谓的壳资源概念是瞎扯。王家补偿后要夺回上市公司控制权,就是要在补偿之前将陕西华泽牢牢控制在手中。现在平安鑫海已经是陕西华泽的子公司了,只要控制了这两个企业,王家即使全部补偿股份,上市公司后面就铁定要回到王家手里。因为这两家公司是上市公司的命脉所在。45亿直接增资陕西华泽就是这个原因。现在主要看王家要投的那笔钱资金有没有属于上市公司的钱,就这么简单,不需要太多的想法。2016-05-04 09:43:59
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