炼石有色志存高远

茹娱爹

(发表于: 炼石有色股吧更新时间: )

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炼石有色志存高远

首先声明，不是托，也没有多空倾向。收购英国Gardner公司，价格不菲。按市销率看，根据Gardner网站的销售额数据,则市销率达1.6;按去年9月底的数据，Gardner公允价值1.85亿英镑，但有信息透露近一财年收入增长130%。按上一财年EBITDA，则是20倍左右。但EBITDA通常远高于净利润。当然如果按国内资产价格，则不足30亿的人民币收购这么多间工厂，还有成熟技术则非常划算。很显然，张董事长不是财务投资而是战略投资：其他航空部件；成熟的技术和管理，先进的设备；航空供应链；各种航空资质和客户的共享；收购是一定能成功的：出售方是2009年成立的种子基金，2010年开始投资Gardner，增资了5次。目前将公司做大做强了，原计划2012年退出的，后延期，去年的报表中就有工作计划，要在今年三季度退出的。所以碰到中国的金主，愿意出价，没有不成的道理。张总胃口太大了，炼石有色该该名字了。

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景布

张老板有胆量！有气魄！赞一个！炼石有色不只是军民融合了，还洋为中用！

2016-11-17 21:37:00
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傅依

Better Capital去年就退出了两家公司，所以炼石收购会很顺利完成

2016-11-17 22:49:09
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融咱俸

王立之是关键人物，收购和他有关；以后要管理这些公司也离不开他。

2016-11-17 23:03:43
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卢采研

好！太好！这下发达了！

2016-11-17 23:20:48
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仰研其

以增发30亿人民币算，股本增加1.3亿，相比现在的5.6亿，摊为原来的0.8，不算什么。但波音、空客、罗罗、赛峰等都是子公司的客户，母公司的叶片也就不成问题了，宇航的4条生产线或5条生产线有着落了。航旭的涂层也会进展的非常顺利，也就是叶片维修将很快进行。还有Gardner本身的业务，真的不得了哦。划算，相当划算！

2016-11-17 23:30:27
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耿见偕

甩了国内其他航企好几条街了，哈哈哈！！！

2016-11-17 23:49:44
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蒙吸

收购的标的应当还是不错的。英语不好，看了半天。子公司中有做航空金属件的；有喷涂的；特别是还有两家做设备和工具的，设备似乎是5轴6轴机床之类，工具和叶片有关，什么陶瓷芯，蜡模等。国内的公司，一个公司估计都不只这估值，可见国内资产泡沫还是很严重。值！！！

2016-11-18 00:28:42
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訾伸就

欧洲最大的航空航天配件公司全球排位前几名。

2016-11-18 03:47:34
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褚卓

越来越觉得张的胆识謀略远胜太多企业家，跟着这样的人我等小散应该有肉吃

2016-11-18 07:48:18
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屈决

不是英文不好，涉及到专业词汇就有点麻烦。已经很不错了。

2016-11-18 08:12:45
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霍彬

2016-11-18 08:18:11
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冀库丘

确实，标的公司放到创业板上市估计能炒上天。很多垃圾公司估值都几十亿。 20多亿估值应该相对合理。就是除了客户，不知道在技术方面他们有何领先之处

2016-11-18 08:38:05
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养柴

不敢往下想：张总和王立之是不是觉得即使做大飞机也不是什么难事？像C919不就是组装吗？C919大部分部件在国内折腾，关键部件利用全球供应链；而炼石航宇有熟悉全球航空供应链的专家，视野当然不一样。十年、二十年之后，炼石航宇会不会是中国的空客或通用？

2016-11-18 10:18:03
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方苓料

收购成功----公告增发----无人机试飞成功、涂层公司认证完成、叶片产品认证个别厂家完成、军工认证完成----增发成功----无人机项目7000万专项资金到账或一次性2亿、无人机交顺丰试运行-----叶片陆续有订单----叶片维修开始有业务----750KG推力发动机高空台实验完成，开始空中飞行数据测试----无人机总装厂开工建设----叶片产品认证全部完成、第一条叶片生产线满负荷，低成本复制第二条生产线、叶片维修业务稳定增长----Gardner公司中国建厂----发动机总装厂开工建设-----货运无人机量产、1000KG推力发动机高空头实验、军用长航时战斗无人机试飞

2016-11-18 11:18:11
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伊光姚

这么多事件，一个月搞不定

2016-11-18 12:05:53
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通泛梯

哈哈哈，一个月怎么可能？三年差不多

2016-11-18 12:14:44
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常偕弘

Gardner中国建厂，我倒觉得会较快提上议事日程。毕竟中国的航空产业正处于加速发展阶段。张总又可以低成本复制。

2016-11-18 12:18:25
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褚丑金

一个月之内，能把客户认证及签订重大合同，两机专项启动就超级牛了。

2016-11-18 12:26:09
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何住

有些事情只是时间早晚的事情，关系不大。重要的是炼石有色又多了一个精密机件的业务，Gardner在欧洲的业务是存量，最重要的是在中国要做增量。

2016-11-18 12:30:04
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毕侗神

全球的主战场在中国！！！

2016-11-18 12:32:34
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