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京东方:卧薪尝胆终成大业,面板巨人砥砺前行 2017/5/23
京东方:卧薪尝胆终成大业,面板巨人砥砺前行发布时间:2017/5/23 15:32:54 立足DSH战略,产业转移初见成效公司立足DSH战略,引领国内面板产业发展。伴随着前期的巨大投入,产线的逐年量产,公司的产能不断提升,也为公司提供了技术发展和储备的时间,并为公司在未来新型显示技术产线的建设上积累了足够的经验。在承接产业转移的过程中,中国面板企业无论从数量、市场占有率、出货面积均开始大幅提高,京东方协同我国其他面板厂商成为全球半导体显示领域的重要领导者之一。产品价格决定毛利率水平,大尺寸面板仍有获利空间公司出货产品的平均价格和毛利率存在高度正相关的关系,公司平均每片产品价格可以作为毛利率变化趋势的指标之一。从供需的角度来看,小尺寸手机面板被OLED替代是大势所趋。大尺寸LCD面板依然是主流产品,拥有更多高世代线的京东方将补齐大尺寸端产品线,提升高阶产品的占比,抢占高端市场,并进一步提升公司的整体盈利能力。龙头崛起,OLED时代再度启航公司和三星电子的发展历程具备相似之处,都是进入产业发展初期受到了政府的支持和帮助。并采取了逆势投资的反周期投资方式。而除此以外我国拥有广阔的内需,大量的下游配套产业链和源源不断的人才优势,注定了京东方能够不断发展壮大。进入OLED时代,公司领先布局,技术储备国内第一,双技术路线布局锁定未来大中小尺寸AMOLED市场需求,京东方将继续强者恒强。盈利预测与投资建议17年一季度面板行业淡季不淡的背景下,面板厂商业绩有望再创新高。我们预计公司17年-19年净利润分别为141/169/193亿元,对应EPS分别为0.40/0.48/0.55元。考虑到公司的龙头属性,我们给予公司17年15倍市盈率,对应合理估值6.0元。维持“买入”评级。
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叶匠容既然是原文照抄,为何要修改最后一段的关键数据,行为不耻!下面是最后一段的原文:盈利预测与投资建议17年一季度面板行业淡季不淡的背景下,面板厂商业绩有望再创新高。我们预计公司17年-19年净利润分别为62.05/72.80/96.75亿元,对应EPS分别为0.18/0.21/0.28元。考虑到公司的龙头属性,我们给予公司17年28倍市盈率,对应合理估值5.0元。维持“买入”评级。2017-05-29 12:04:18
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童库租当这种粗俗而愚蠢的手法被抓个正着后,另一个天天不断贴同一帖的那只沉猫就开始顶上几十个贴,是不是要使此贴被淹没忽略呀?大象***和沉猫**俩付马甲的被后,有怎样的关联?2017-05-29 14:49:06
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李到式2017-06-19 12:22:18
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快速回复
- 1 京东方A已离场(京东方A000725)
- 2 京东方A,即将开启新一轮拉升!(京东方A000725)
- 3 解套就清仓,不然会浪费今年的牛市!(京东方A000725)
- 4 京东方新建8.6代生产线要投六百多亿,成都注册资金已到位380亿,那么注资的钱地(京东方A000725)
- 5 未来,随着华为全系列终端产品销量的大幅提升,叠加京东方产线折旧金额的逐步走低,预(京东方A000725)
- 6 又要到四快了,一个小波段又要准备结束了,京东方A在这轮大跌真是避风港呀。京东方A(京东方A000725)
- 7 京东方在柔性屏上最早上线,至今7年,辛辛苦苦与韩国竞争,结果刚刚看到希望就被后来
- 8 希望今日能继续收割韭菜样京东方小庄家的肥嫩小韭菜,哈哈!
- 9 艰难的时光最磨练人市场空头肆虐,特别是跌得非常疯狂的时候很多人会说:早就应该空仓
- 10 京东方投资630亿,一是为了追三星,现在只与三星差几个月了,二是防止字母追上。6
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