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研报日期:2016-04-14
振华科技(000733) 振华科技发布年报,公司 2015 年实现营业收入 50.64 亿元,( 21.43%),归属于上市公司股东的净利润1.76 亿元( 36.93%)。每股收益0.38 元。 公司发展符合预期,业绩稳步增长。2015 年公司新型电子元器件稳步增长;锂电池募投项目实施,已经逐步形成批量供货;移动通信终端产品成功通过结构调整。以上述三项业务为代表的高新电子、集成电路与关键元器件、专业整机及核心零部件板块分别实现营收同比增速9.81%、58.90%和10.83%,支撑公司业绩稳步增长。 公司有望成为CEC 旗下军工电子平台。作为CEC 旗下唯一军工电子领域的上市公司,振华科技具备成为整合平台的战略属性。我们认为,CEC 旗下武汉中原和桂林长海的军工业务,以及大股东振华集团旗下的天津飞腾和苏州盛科,均有望注入上市公司体内。 新能源电池军用空间大,有望为公司带来业绩弹性。子公司振华新能源科技正在逐步由消费电子转向新能源领域,其新能源领域的产品(大容量动力型18650 圆柱形电芯)可用于军用车载平台等领域,订单的实现和拓展将为公司业绩带来弹性。 盈利预测及投资建议。我们给予公司2016-18 年EPS 盈利预测为0.47/0.65/0.89 元,目前股价18.39 元,对应估值为39/28/21 倍。我们看好中国电子信息产业集团未来资本运作以及公司作为军工平台的整合能力,新能源电池的军用化,给与“买入”评级。 风险提示 集团资本运作进度低于预期,新业务拓展低于预期。 今日最新研究报告
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- 1 不能让空军独唱,请股友帮顶,谢(振华科技000733)
- 2 水军就是散户可以参照的反向指标!(振华科技000733)
- 3 几个问题,请多头回答。1.研发团队,有几个博士;2.在手订单有多少,今年预计订单(振华科技000733)
- 4 业绩短期承压,年报无忧。原来在90元以上建仓和参与79.15元增发的社保基金还在(振华科技000733)
- 5 早就说了,从去年初,各大军工基金就开始不计成本的卖,细心点的现在都可以查,易方达(振华科技000733)
- 6 金融界4月21日消息,有投资者在互动平台向振华科技提问:尊敬的董秘:公司存货持续(振华科技000733)
- 7 振华科技,下周跌到51附近就是大幅加仓机会。中兴通讯下周跌到26附近就是大幅加仓(振华科技000733)
- 8 振华科技说实在本质是个中字头股票(振华科技000733)
- 9 振华科技,2023年6月份,机构从300多亿的持仓市值到2023年12月份已经减(振华科技000733)
- 10 振华科技,还是延续缩量V型洗盘大法!今天缩量上涨,说明抛压就已经很小。昨天全屏唱(振华科技000733)
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