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我看罗牛山(个人观点)
观察深圳市场的罗牛山已经有一段时间了,后来也带带拉拉地做了一点二级市场投资,做到现在,慢慢的有了一点想法,感觉这只票有点意思,谈谈自己的个人一点看法: 首先,我需要强调一点,本人是价值投资者,也是资深股民,之所以当初选择投资她,也是考虑地域,行业,管理层稳健,有土地流转概念等等,但做下来后,感觉不是那么回事了: 地域在海南,炒地图时,海南股涨时没见她上涨; 行业主业是养殖业,猪肉涨价了,没见她涨; 房地产业?新型城镇化?土地流转?人家涨了,也没他的份; 教育业?知道她有所职业学院和中小学,但前期疯涨的教育,她连动都没动! 罗牛山也投资了一些当地的村镇银行和其他金融行业,可仍然没见丝毫动静! 最近好像又扯上农垦改革了,但股价依然如石沉大海,波澜不惊! 那我就奇怪了!罗牛山到底是什么?我决定好好探究一下:观察这只票的近期表现:有超级大盘股的“体态”,国企股的“气质”,好像不是一家民营公司(虽然大股东持有上市公司的股份非常小,连10%都不到,就是加上她的一致行动人的股份,也不到20%),那种对公众股东的漠视,对公司市值的不屑,对自身形象的不顾,已到了令投资她二级市场股票的投资人心寒的地步,他是一家传统的民生公司,是海南省的“菜篮子”工程公司,但他更是一家上市的公众公司,她既然已经上市,就应该对全体投资者负责,对股东负责,而不仅仅对海南省负责,对大股东负责。就像前几天一位和罗牛山交流的股民所说:“罗牛山上市十八年来,价值价值没创造出来(近年来,从未见对股东有过分红派息),故事故事没讲出来!真令长期投资她的股民寒心啊!” 最近,从公开的信息渠道了解到:公司产业正在转型升级,大概意思是:房地产业维持现状,土地流转待政府处置完地面设施后再定(估计也得看政府的脸色,从此也可以看出罗牛山与当地政府不一般的关系,她只对政府负责,只听政府的话,其他的不是他考虑的),教育业不再扩张。主业扩建十万头养猪场(据说年底试运行),建设全产业链的“菜篮子”,建设农业产业园,增加冷链物流,仓储等等,同时还在做着农业+物联网的准备.......。关键的一点:搞这么多东东,她缺钱了,要搞增发,二级市场的我们怎么办?目前:罗牛山的定增已经批准(11月6号),就是说:上市公司须在六个月内完成(大概在明年五一前),刨除期间的元旦,春节等因素,留给大股东的时间已不多,加之大股东和其关联公司的股权大都抵押给了银行,不尽快增发,其财务成本不可小觑,所以,大股东尽快增发,是很急迫的事,和其他早早确定定增对象的上市公司比,罗牛山至今未确定除大股东之外的其他参与定增的机构和投资者(也看出前期公司经营的实在不怎么样),确实够可以的了!下面是我理解的情况,与大家交流:1.当下,罗牛山的定增机构应该大致确定,鉴于罗牛山目前的公司现状,参与定增的机构还是会很多的,实力也比较强,罗牛山会谨慎选择,这和罗牛山的目前股权结构有关:大股东股权太小,其他关联公司股权即小又分散(我都奇怪:这样的公司,在市场上存活了这么多年,没人惦记他的股东地位,看看其他的海南公司,被人举牌的不计其数,罗牛山投资的大东海,海南橡胶等等,等等),虽然罗牛山大股东已经公布了其参与定增,但由于大股东目前没钱,又怕丧失大股东地位,对其他投资者的选择,他就会慎之又慎!,否则,鸡飞蛋打,搞不好连上市公司都搞没了! 2.价格吗,基本上也就6.06附近,这个价格,基本封杀了罗牛山进一步下跌的空间,11月3.4号的涨停不是没来由的,相反,昨天的大跌,也是不必恐慌的,二级市场股价不打开一定的空间,还谈什么这个价位增发,而罗牛山增发本身是不可逆转的,所以,不管下周一是否完全补掉6.95--7.11的缺口(昨天已补去了2/3),我们都没必要担心,机构比我们还急,大股东比我们还急; 3.应该说:这几年罗牛山的大股东占了我们中小股东不少便宜,就是由于股权过于分散,中小股民没形成合力,才会使股价长期低迷,而公司行业多年来没什么亮点,缺少炒作题材,市场炒作的主力也就不大想关顾,大股东也乐得这样的局面,股权该质押质押,该融资融资,没人关注更好,乐得逍遥! 4.我个人觉得,罗牛山现在的基本面已经发生了根本上的改变,大股东如果仍然不思进取,市场是不会答应的,也是会有人想取代他的,好在我现在感觉股价会慢慢地走上升通道了,无论大股东在当地如何根深蒂固,市场的力量是无情的,希望大股东记住这一点。既然这样!我们还有什么可担心的呢?!投资罗牛山,想一夜暴富,一举成名,那是不现实的,但我是价值投资者(虽然这家公司目前的业绩低的可怜),我的投资逻辑就是这样!但愿罗牛山在下一步的市场表现,会给我一个满意的答复!2015.11.28
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吉沐努真实理性的分析。个人认为罗牛山后期看好的原因:一、定向增发价格已定,时间紧迫,近期参与调研公司近二十家,公司上周在互动平台已告知部分机构已发出增发意向函,目前价格不往上50%,根本无法顺利增发。二、十二份和一月份是农业主题投资的最好节点,因下个月中央经济工作会议、农村工作会议,和一月份的一号文件。三、国家热带农业公园年底启动,罗牛是施工项目方。三、技术面上周四的带量突破,前期的两个涨停,机构大量吃货,近一个月的横盘整理。周五随大盘下杀缩量,补不被缺口是个伪例题。2015-11-28 15:12:13
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浦未便先谢谢楼主了,你是真了解罗牛山了,此股我高抛低吸一年多了,还真和你说的一样,留给大股东的时间不多了……所以也不差这几个月,慢慢玩,至少百分之五十利润要有的!2015-11-28 17:00:15
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- 1 关于罗牛山农场土地是否可以以项目形式进行开发,只需要查阅18年5月9日的提示性公(罗牛山000735)
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- 5 伽伟同志,你有见过主力收集筹划,收集筹码需要五年,还会越收越底,小飞龙高抛的还从(罗牛山000735)
- 6 呵呵!全球最大自贸港的红利是秋菊打官司?谈马色变的自由地也够奇葩的。能将罗牛山操(罗牛山000735)
- 7 我2020年11元多买过这个票,当时我记得有一个画图的天天在这个吧里画图说哪里支(罗牛山000735)
- 8 另,那些还在淡罗牛山赛马的,难道你们不知道农用地落地项目的前提?难道不知道凭公司(罗牛山000735)
- 9 根据法海大师有理有据的系统的评估分析,罗牛山目前的股价似乎被低估了,自从跑马破产(罗牛山000735)
- 10 公司能收回这么多现金绝对是好事,充分体现了徐自立董事长多年来管理有方,资产增值相(罗牛山000735)
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