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深度分析:中航飞机己到高速成长期!!
对于一位长期关注中航飞机的小散来说,我们要感谢股灾再次给予我们一个超值的进场机会.为什么我会认为超值呢?公司军品营收占比较大,涉保密我们无法做更多的了解.但我们可以从多个角度推理公司的增长逻辑.1、公司2015年下半年公司己进入成长快车道,2015年营收241亿(2014年211亿),2015年净利润4亿(2014年3.5亿);2016年一季报营收同比增长41%,利润增69%,公司业绩己走在上升通道.2、ARJ21-700己正式运营,这个蕴酿了14年的产品终于可以带来收益,目前订单约300多架,中国商飞拟定年产50架,中航飞机是中国商飞主要结构件供应商,属获益最大的上市公司.有了拳头产品,中航飞机终于可以摆脱军工股的纯概念炒作性质了,随着ARJ21订单的交付未来几年业绩稳定增长将带来真正的可持续的长牛行情.而不是过山车式的题材炒作.3、运20最近己实现交付,这块是比较保密的,据国防部发言人消息最近军方会对外披露运20服役相关信息.运20的需求量非常大,据悉要400架才能满足需求,我估计初步订购目标是100架左右能满足军方基本需求,这块的利润总额会比较大.中航飞机是主制造方将获利巨大,随着运20运输机运20改进加油机运20改进电子侦察机系列化产品的推进,这是一个相当大的产业.中航飞机己然是非常难得的投资品种,公司利润拐点己到.4、增发己实施,数字生产线实施,运8新舟系列产能持续扩大,效率提升,规模效应增加,公司盈利能力必将得到大的加强,毛利率必然会上升.5、新舟600海内外销售正旺,累计己交付一百多架;新舟700年底或明年实现试飞,这是毛利率相当高的公司自主产品.值得期待,新舟700目前己收获订单一百多架.为新舟品牌的持续发展提供有力保障.6、说好尽快实施的军民融合与低空开放的政策驱动,虽说了许久,但肯定越来越近,难道我们不值得期待吗.7、公司自制和参与产品线可见官网:运20大型运输机C919大型客机ARJ21-700支线客机飞豹飞机战机轰6系列轰炸机新舟600系列新舟700运8系列蛟龙600水陆两栖大型飞机,,,还有传说中的轰20,泱泱大国8、我国首架干线大型客机C919下半年首飞,从试飞样机开始,中航飞机也将迈向高速腾飞之路!我认为,随着ARJ21和运20的交付以及募投数字化生产线产能释放后,中航飞机己经是摆脱体大、效能低、效益差的旧局面,全面走向工业4.0的高精尖龙头企业.将是我国现代化制造业的全球性名片之一!我总结了几天,给个赞好吗,一起多交流
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