订单明确，国产处理器黑马可期！

赵束

(发表于: 三毛派神股吧更新时间: )

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订单明确，国产处理器黑马可期！

研报日期：2016-06-03

　　三毛派神(000779)　　报告要点　　事件描述　　2016 年 6 月 2 日晚，三毛派神发布《兰州三毛实业股份有限公司董事会关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》。　　事件评论　　公司披露订单情况，对赌业绩进一步明确。公司披露了签署及意向签署的订单情况，客户包括国防研究所、神华和利时信息科技有限公司、营口港务集团有限公司、兰州新区管理委员会、兰州市人民政府等，全年各机型共排产 37000 台。预计公司 16-18 年的营业收入分别为9636.75 万元、 15792.77 万元、 24986.25 万元，对应净利润分别为3012.26 万元、 5097.20 万元、 8465.40 万元。　　CPU 需求旺盛，国产处理器黑马。根据政府公务员人数、国防信息化开支结合安全保密需求匡算，预计“国产化替代”涉及的市场需求将有数百万台，再加上金融、能源、交通等高信息安全行业的应用需求，国产 CPU 终端潜在市场规模将达千亿规模。众志芯科技的技术、产品在业内具有一定的比较优势，预计随着国产化市场的逐渐打开，众志芯科技有望取得较好的市场份额，成为国产 CPU 行业的一匹黑马。　　未来研发方向明确，将减少对 X86 的依赖。公司未来有三个研发方向：一）进行 64 位多核的 UniCore 第三代处理器开发；二）提升现有 SoC集成度，实现整机全部芯片国产化，彻底拜托整机对国外芯片的依赖；三）完善芯片安全技术，发挥软硬结合、异构多核的优势，实现更高级别的可信计算。公司计划从 2018 年起逐渐弱化 X86 架构，转向以UniCore 为主的新架构，可以在必要时考虑其他开放授权的指令系统进行多核的开发与集成。　　公司对交易所的反馈表达了积极过会的态度，值得肯定。公司过会后将从事 CPU 设计，成为集成电路纯正标的并有望成为板块龙头。预计16-18 年公司的净利润分别为： 0.16、 0.62、 1.00 亿元，对应 EPS 分别为 0.06、 0.23、 0.37 元。　　风险提示：系统性风险；毛纺行业景气度进一步下降； CPU 业务推进不及预期。今日最新研究报告

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酆券爹

爽啊，至少三连板

2016-06-03 10:48:00
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巩符垂

市场前景广阔，百元不是目的。

2016-06-03 11:16:36
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臧宫恰

两个就满足了

2016-06-03 12:49:43
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乐玖乎

不可能只三个顶多中间洗一下

2016-06-03 13:32:06
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郝卦

冲30冲了好几次了，都没站稳。希望能站稳30冲40，加油三条毛。

2016-06-03 15:34:10
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松卦卷

同城的股友哦

2016-06-03 15:49:27
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穆江

还有证监会审批这个生死关没过呢！！能上30就不错了，别想40了

2016-06-03 16:00:38
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宫笙栅

你这个人心理绝对有问题，怪不得广州股友一直骂你。你自己说的明明白白，重组前买入，3次到31都不卖，前后矛盾，你到底是个什么样的人啊？尤其是去年年底三毛复牌前夕的言论观点。

2016-06-04 01:11:05
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凌恭侍

实盘没买，模拟盘既然买了个满仓，，。，。。。。。

2016-06-05 00:49:46
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昝呢伟

2016-06-05 10:38:29
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樊桃艴

死股

2016-08-31 16:50:40
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范艾

6月份的事拿出来预热？

2016-08-31 17:00:25
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鲁秤

事实再次证明。研报一出，股票必跌

2016-08-31 17:19:51
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奚纽

明天早盘只要站稳20就拿着，破20直接清仓

2016-08-31 18:40:13
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