公告日期：2016-05-26

西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇一六年五月声明和承诺西南证券股份有限公司接受委托，担任英洛华科技股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向英洛华科技股份有限公司全体股东提供独立意见。本独立财务顾问核查报告是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重大资产重组报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。本独立财务顾问核查报告所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本财务顾问核查报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。本独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对上市公司的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读上市公司董事会发布的关于本次交易的公告。释 义本财务顾问核查报告中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。在本财务顾问核查报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：英洛华科技股份有限公司或更名前之“太原双塔刚玉股太原刚玉/上市公司/英洛华指 份有限公司”赣州东磁 指 赣州市东磁稀土有限公司横店进出口拥有的钕铁硼磁性材料业务相关资产（包括钕铁硼业务相关资产 指 浙江横店英洛华进出口有限公司100%的股权）英洛华进出口 指 浙江横店英洛华进出口有限公司标的资产、交易标的 指 赣州东磁100%股权及钕铁硼业务相关资产英洛华科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配重组报告书 指 套资金暨关联交易报告书本次交易太原刚玉拟通过发行股份的方式向东磁有限、恒益投资购买其合计持有的赣州东磁100%股权；向横重大资产重组/本次重组/本 店进出口购买其拥有的钕铁硼业务相关资产。指次交易 同时太原刚玉拟向横店控股、钜洲资产、硅谷惠银（硅谷惠银1号）非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的100%。太原刚玉拟通过发行股份的方式向东磁有限、恒益投资本次收购、发行股份购买资指 购买其合计持有的赣州东磁100%股权；向横店进出口产 购买其拥有的钕铁硼业务相关资产。向横店控股、钜洲资产、硅谷惠银（硅谷惠银1号）募配套融资 指 集资金《太原双塔刚玉股份有限公司与横店集团东磁有限公《发行股份购买资产协议》指……[点击查看原文][查看历史公告]

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