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维科精华重组装入锂电池才值两个板,冤不冤?
今天上午,维科精华开板了。首先恭喜一下今天获利了结的投资者。 我之前一直解析重组股,重点指出了维科精华是比较好的潜伏标的,相信也坚定了不少粉丝的持股信心。这次20%收益落袋,虽然不算多,但同比这段时间的大盘行情,20%无风险收益还是很可观的了。 马后炮无需多说,今天这走势,上午肯定要落袋为安了。因为集合竞价就放出大量,随后大单一直在出货,好在没有开板,在涨停板上封了半个小时,有的是时间从容出货。总的来说,维科精华给了一个比较人性化的操作空间。 当然了,两个板就开板,对于重组股来说,有点可惜。但我们来仔细看看方案,应该也有了心理准备了。 维科精华拟以发行股份的方式,作价9.04亿元收购关联方维科电池71.40%股权、维科新能源100%股权、维科能源60%股权。其中,维科能源为持股型公司,主要资产即为维科电池28.60%的股权。同时,公司拟以10.82元/股的价格发行股份募集配套资金不超8亿元,用于标的公司在建项目及支付交易费用。 交易完成后,维科精华将通过直接及间接方式合计持有维科电池100%股权,并直接持有维科新能源和维科能源各100%股权。 简而言之,就是维科精华此次花了9亿元,收购了关联方的新能源资产。 9亿元,钱不少。但对于一桩收购而言,这个数目,却不能满足市场的胃口。现在市场上大几十亿、上百亿的并购、借壳也不少。9亿元的收购,体量太小,难以给予太高的估值和想象空间。 再看看业绩情况,维科电池是一家新三板公司,2014年、2015年及2016年前10月实现的净利润分别为3877万元、1295万元、2593万元。交易对方承诺,维科电池2017至2019年度扣非净利润数分别不低于5000万元、7000万元、9000万元。 维科新能源没有披露业绩状况,估计是体量不够大,业绩几乎可以忽略不计。 维科精华11日晚间公告,预计2016年度经营业绩将出现亏损,归属于上市公司股东的净利润为-5400万元左右。 第一,目前,维科精华总市值43亿元左右。自身净利润亏损5400万,显然难以撑起这个估值。即使说到壳资源价值,现在也是在缩水了。 第二,我们把维科电池2017年的利润,加总到维科精华,总的算来,估计也就是打平,不赚不亏。大体结果是,0元业绩,对应43亿市值,抛去壳价值,也不算低了。 第三,维科电池自成立起即专注于手机锂离子电池,这个行业已经是白热化竞争,成长性有限,暂时看不到业绩爆发点。 第四,维科精华已经做了收购,已经定型。可预见时间内,没有了重组、卖壳的想象空间。 第五,停牌时间内,大盘以震荡为主,没有明显的上涨。手机电池板块也没有成为热点。外在因素影响有限。 综上,维科精华两个涨停就开板,是比较正常的现象。而且在开板之前,盯盘的投资者都有时间从容出货,算得上是良心企业。 至于这个收购能不能顺利过会。我估计,过会的几率很大。因为收购体量较小,明显不构成借壳,也没有擦边球的嫌疑。但从想象空间来看,可能就一般了。 最近表现好的两个重组股是,中航黑豹、ST天仪,就因为想象空间大。只有这类股票,才有丰厚的第二波。
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