公告日期：2016-12-29

中航证券有限公司关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可［2016］1998号文《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，河北宝硕股份有限公司（以下称“宝硕股份”或“发行人”）向南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）等10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下称“本次非公开发行”或“本次发行”），本次发行募集资金总额不超过736,000万元。中航证券有限公司（以下称“中航证券”、“独立财务顾问（主承销商）”）作为宝硕股份本次非公开发行的独立财务顾问和主承销商，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他相关法律法规的要求，与发行人组织实施了本次非公开发行。现将本次非公开发行的过程及合规性情况报告如下：本报告中所使用的词语含义与《河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》一致。一、本次非公开发行股票的发行概况（一）发行价格本次发行的定价基准日为宝硕股份第五届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日宝硕股份股票交易均价的90%，即13.45元/股。（二）发行数量本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），本次发行A股共计547,211,891股，且符合贵会《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］1998号）中关于核准宝硕股份非公开发行不超过547,211,891股的要求。（三）发行对象本次非公开发行的发行对象为10名，分别为南方希望、拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）（以下简称“北硕投资”）、宁波梅山保税港区明新日异股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“明新日异”）、江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）、上海杉融实业有限公司（以下简称“杉融实业”）、贵州恒丰伟业房地产开发有限公司（以下简称“恒丰伟业”）、北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）、刘江、宁波梅山保税港区安庆佳合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安庆佳合”）、南通宇书股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通宇书”），符合发行人相关股东大会决议、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。具体发行情况如下：序号 交易对方 认购金额（万元） 发行股份数量（股）1 南方希望 150,000.00 111,524,1632 北硕投资 50,000.00 37,174,7213 明新日异 80,000.00 59,479,5534 沙钢集团 70,000.00 52,044,6095 杉融实业 70,000.00 52,044,6096 恒丰伟业 20,000.00 14,869,8887 东方君盛 76,000.00 56,505,5768 刘江 100,000.00 74,349,4429 安庆佳合 70,000.00 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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