6月12日恒邦转债申购

耿租奸

(发表于: 恒邦股份股吧更新时间: 2023-07-19 12:46:08)

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6月12日恒邦转债申购

恒邦转债：（正股代码：002237，配债代码：082237）

评级：AA+评级，可转债评级越高越好。

发行规模：31.6亿，规模较大，可转债规模越大流动性越好。

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%，条件较严苛。

转股价值：

恒邦股份周五收盘价11.51，转股价11.46，转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/11.46*11.51=100.44，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。

到期价值（保本线）：

到期价值=票面利率+赎回价=0.2+0.4+0.6+1.5+1.8+108=111.5，票面利息低。

纯债价值（最底线）：

如按中债企业债测AA+级别6年期即期收益率3.5128%，纯债价值简化计算90.64，纯债价值较好。

公司简介：

恒邦股份属于有色金属业，以黄金冶炼为主业，具有一定的规模优势和技术优势，作为控股股东江西铜业（实控人江西省国资委）下属黄金上市平台，可获得持续的资金和战略支持。

公司成立于1994年，上市时间2008年5月，目前公司市值132.41亿，有息负债率51.85%，当前市盈率PE26.339，市净率PB1.517。

2023年第一季度报告公告：

2023年第一季度公司实现营业收入同比增长46.19%，归属上市股东的净利润同比增长1.77%。

主要风险：

1、随着外购材料增加，公司各条线产品的毛利率有所波动，盈利能力收金属价格影响较大。

2、公司新增部分短期债务使得杠杆水平上升，面临一定的短债压力。

3、经营获现水平一般，且资产流动性有待提升。

募集资金用途：

最近两年股价走势图：

最近一次大规模解禁时间为2023年11月30日，解禁数量2.38亿股，解禁市值27.18亿，占总市值比例20.7%，占流通市值比例26.1%。

相似转债：

个人看法：

当前溢价率-0.43%，结合AA+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予25%的溢价率，目前价值：100.44*1.25=126，规模不小期待中签。

假设原始股东配售78%，网上按6.95亿计算，顶格申购单账户约中69500/1050/1000=0.066签，中签率低。

个人顶格申购。

（顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购）

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暨刀冶

留言必中～

2023-06-11 21:56:20
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巢巧

留言必中

2023-06-11 21:56:32
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唐甲珏

中签！

2023-06-11 23:00:28
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燕沃局

留言必中

2023-06-11 23:08:06
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莫妇玄

留言必中签

2023-06-12 02:27:11
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盍伽洳

留言必中

郭责息：我买的配债，这损色，真是让人

2023-06-12 06:47:59
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滑旅条

留言必中

2023-06-12 09:59:32
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庄宜伦

中签了，中个大大的铁签子

2023-06-12 10:51:05
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萧什第

留言必中

2023-06-12 13:21:18
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贡己巳

预中签

2023-06-13 18:57:30
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莫卷印

[献花][献花][献花][献花][献花][献花][献花][献花]

2023-06-13 19:07:00
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成癸桶

4515号起是中吗

莘梧：中了，恭喜

湛伺甲：谢谢，下次一起中[握手][握手]

2023-06-13 19:07:42
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顾拔重

中了

2023-06-13 19:11:11
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师侍企

已中[胜利]

2023-06-13 19:29:45
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锺鸟弋

又中一签

2023-06-13 21:04:05
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陶奸匠

中了一签，好运！

2023-06-13 21:25:45
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毕曲

“3、经营获现水平一般，且资产流动性有待提升。” 这是内涵管理层经营能力一般，其实2023年第一季度公司实现营业收入同比增长46.19%，归属上市股东的净利润仅同比增长1.77%就知道是用净利润再投资或财务障眼法隐藏了净利润。

2023-06-13 21:45:08
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范旋带

规模越大越涨不了多少，有个100就不错了

2023-06-13 21:59:16
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饶居花

来还愿，五中一！希望继续多多中签！[色][色]

2023-06-13 22:24:16
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倪峡害

中20[呲牙]

富丹巧： 2手从没中过[捂脸]

夔水柑：我也是

2023-06-13 22:38:34
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