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1
恒邦转债：（正股代码：002237，配债代码：082237）
评级：AA+评级，可转债评级越高越好。
发行规模：31.6亿，规模较大，可转债规模越大流动性越好。
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛。
转股价值：
恒邦股份周五收盘价11.51，转股价11.46，转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/11.46*11.51=100.44，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。
到期价值（保本线）：
到期价值=票面利率+赎回价=0.2+0.4+0.6+1.5+1.8+108=111.5，票面利息低。
纯债价值（最底线）：
如按中债企业债测AA+级别6年期即期收益率3.5128%，纯债价值简化计算90.64，纯债价值较好。
公司简介：
恒邦股份属于有色金属业，以黄金冶炼为主业，具有一定的规模优势和技术优势，作为控股股东江西铜业（实控人江西省国资委）下属黄金上市平台，可获得持续的资金和战略支持。
公司成立于1994年，上市时间2008年5月，目前公司市值132.41亿，有息负债率51.85%，当前市盈率PE26.339，市净率PB1.517。
2023年第一季度报告公告：
2023年第一季度公司实现营业收入同比增长46.19%，归属上市股东的净利润同比增长1.77%。
主要风险：
1、随着外购材料增加，公司各条线产品的毛利率有所波动，盈利能力收金属价格影响较大。
2、公司新增部分短期债务使得杠杆水平上升，面临一定的短债压力。
3、经营获现水平一般，且资产流动性有待提升。
募集资金用途：
最近两年股价走势图：
最近一次大规模解禁时间为2023年11月30日，解禁数量2.38亿股，解禁市值27.18亿，占总市值比例20.7%，占流通市值比例26.1%。
相似转债：
个人看法：
当前溢价率-0.43%，结合AA+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予25%的溢价率，目前价值：100.44*1.25=126，规模不小期待中签。
假设原始股东配售78%，网上按6.95亿计算，顶格申购单账户约中69500/1050/1000=0.066签，中签率低。
个人顶格申购。
（顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购）
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