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$盐湖股份(SZ000792)$ 有股友担心,自有4万吨锂盐产能建成后,原材料从何而来?其实公司在接待机构调研时已给出回答。
每生产一吨碳酸锂需2千立方卤水,现公司处理的卤水达2亿立方,换言之,现在3万吨产的只用到老卤水的30%,其余70%又排回盐湖。全部老卤都利用的话,可生产10万吨碳酸锂。这就是盐湖股份 规划总产能为10万吨的原因。
需要指出的是,现有3万吨产能只占51%股份,权益产能为1.5万吨。新建4万吨产能达产后,权益产能增加2.6倍。更长远看,还可以取消比亚迪 合作项目,改为自建,则权益产能更高达8.5万吨,是当前的5.6倍。在此状态下,并不用增加原卤(不是老卤)处理能力,因此吨成本与现在并没有大的改变(如果有,也是因产能扩大导致吨成本下降)。
预计今年碳酸锂贡献0.5元/股的净利润,到2025年4万吨产能达产后,共贡献1.8元/股净利。钾肥今年估计贡献1.4元/股,则2025年业绩估计为3.2元(仅为粗略计算)。
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刘枚佛今天的锂每股收益应该在1元左右,4万吨投产后合计锂利润应该3元以上,如果锂价超过25万元以上再加利润。
扶弓商: 只占蓝科51%股份,因此归属上市公司的每股净利没有这么多。
2023-07-16 06:32:04 -
能幼耻只看产能不看价格都是大忽悠
倪浩副: 每吨成本3~4万元,所以只是赚多赚少的问题。至于未来价格,谁知道呢。比如原油,前两年最低20几美元,最高140美元,谁又能猜到呢。
2023-07-16 06:37:14 -
雍便非现在天齐锂业的市盈率也就是6左右,盐湖的业绩即便2025年业绩达到3.2元,市盈率按目前的价格也就是6左右。盐湖里面能出骑兵的也就是锂,可惜总量大不了。
季伉泉: 天齐的市盈率很快不是6,而是20了。周期股一般以未来的业绩来估值。
2023-07-16 11:10:57 -
束行培今年全球全国都热。盐湖股份有旅游项目,为什么不大力宣传,盐湖周边夏天才20度左右,来盐湖避暑吃羊肉。我夏天去过青海,我在这里告诉全国人民,夏天的格尔木完上睡觉要盖被。盐湖才是躲避厄尔尼诺现象的最佳避暑胜地。
莘片: 高温产能高,等着吧
闵首: 缺氧
2023-07-16 11:37:44
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