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一:个人持仓总结
奥飞娱乐:持有
人民网:持有
上海沪工:持有
二:市场分析
本周最主要的特色是大板块之间的轮动,无论是类似科技、能源和消费等大方向,还是类似汽车、机器人和电力等人气题材,基本都是如此。所以,大多数人会感觉如电风扇似的飞快旋转,踏好节奏的难度不小。
首先,轮动的本质是资金在反复高低切换,区别只是在力度和宽度这两个方面。力度代表某一个板块的持续性如何,宽度代表市场中机会的多少。想清楚这两点,是分析所有问题的基础要素。先说力度,决定力度的核心在于资金的共识,换句话说,就是当前市场中最主要的进攻势力,它们的态度和信心,能否创造出持续的赚钱效应,在一些少数题材上凝聚人气,代表性的板块如CPO、无人驾驶等。只有出现这些类似的主升浪题材,场内情绪才会保持在较好的状态,甚至复制到其他方向上。但事物也都是两面性的。一旦一段时间大盘技术面无法转强,或者陷入弱势调整,那么之前亢奋的题材也会被大势拖累,甚至反噬。这就是通常说的“补跌”。这个阶段往往是“诸侯争霸”的,比如当下。所以,我们看到的就是各个板块快速轮动,谁都不那么强,但谁也不那么弱,哪怕是曾经最强的人气方向,也没有非常明显的优势,只不过弹性可能更大一点罢了。到这个局面,就是宽度的问题了。大家近期是不是可以感受到,参与轮动的板块愈发增多,而不是仅仅局限在少数。
或许有人会觉得这样的混战无法凝聚合力,这点我并不否认,但要看市场所处的位置。如果在高位,这样的状态肯定是不利的,轮动到无法轮动之后,就是大面积转弱,但如果在低位呢?
聊到这里,我想大家应该都能明白一些了。都说经济复苏不及预期,都说人民币贬值情绪利空,都说政策面效果平平。但是,资金的表现不会说谎,聪明的资金已经在布局之中,不管是老赛道中的新成长,还是新赛道中的核心们,有的是找到新逻辑支点,有的是充分调整后具备性价比。
总之,各种风格资金,都能在当下市场中找到自己喜欢的类型,这就够了。悲观的,没理由更悲观,这也够了。
综上,市场处于消耗悲观情绪的末端,反反复复的特征,没有明显的强者,但也没有明显的弱者。
本文仅为个人复盘与预判思路的记录,不构成推荐,坚持不易,不喜勿喷,可以直接忽略,也感谢铁粉每日来打卡,欢迎大家留言讨论,共同学习,共同进步!$$人民网(SH603000)$$亨通光电(SH600487)$$国华网安(SZ000004)$
(来源:板神擒牛的财富号 2023-07-16 19:49) [点击查看原文]
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