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浪潮信息,业绩不及预期,主要影响业绩原因之一,预计上半年.英伟达供货策略导致A800芯片到货有限。同时,预计A800逐渐向H800切换,主要是考虑英伟达的整体产品布局,H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器,浪潮信息优势更更明显,国内大量其他供应商甚至还没有发产品。
影响业绩原因之二,通用X86服务器预计非常平淡,一方面是互联网大量预算切到A服务器,另一方面非互联网需求疲弱。影响业绩原因之三,毛利率整体.非互联网Al服务器>非互联网x86服务器>互联网Al服务器>互联网x86服务器。23H1由于英伟达产品供应策略,预计中国区A800拿到的卡有限.且有限的卡大概率是优先供应给互联网大客户。重申,毛利率改善逻辑是非互联网A服务器涨价,不是互联网的客户。因此,毛利率改善预计在23年第四季度或者24年。
最近的市场实在是太难了,数字经济一篮子里面的易华录、深桑达A、太极股份连续几天回撤,有些财友着急了。但如果你抬起头,看整体净值回撤,每天就是2个多点。
所以跟大家说要平均分配,因为您看大盘高位急杀的,每天闪崩的太多了,这种阶段专杀赌徒,满仓单吊的、高位追热点的…通杀。
一个振幅下去,每天整体净值回撤5-6个点以上太多了。
这段时间缩量阶段,就是看起来难受着,其实真算下来比乱折腾划算多了。
最终收盘上涨900家,下跌4216家,三大指数没怎么跌,但大家手里的个股肯定跌的很难受,包括我也一样,不多说了,心里都挺难受的,熬着就好了。$浪潮信息(SZ000977)$ $易华录(SZ300212)$ $太极股份(SZ002368)$
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竺妓恢这是失望情绪的宣泄,有的时候呆在一个坑里更安全,外面风更大浪更急。割裂的市场很容易伤痕累累……
寿血我: 谢谢,今年,五一前,可以很肯定的说,除了咱们数字主线,没有持续上涨的题材。 五一后的这波回撤,现在也是又回到了这个平台位置的下线。所以在逐渐接近这个位置的地方。 所以这个位置反弹的节奏,个股也是不同的。挨个儿聊一下我的持仓 移动(3-4成)+太极(2成多),移动一直处于平台位置没什么波动。太极每次都是急杀急拉,支撑度有。这俩的题材和业绩,都是最稳的。五一后再参与的这波,做过T的都是成本附近,每个人做T跟随不同,上下波动几个点的差别不大。 深桑(2成多)+易华(1成多),五一后也是做过T的,但这波杀的凶些。题材也没什么问题,易华业绩的情绪释放完了。五一后这波成本-7-8个点左右。
2023-07-12 17:49:14 -
逮中竹这个跌法太诛心了
苍务: 从资金节奏的角度看,大概再熬两三个交易日,会迎来一波反抽,看力度,随时观察。这波反抽结束后,就是再熬一个平台,等待四季度的全面主趋势。
2023-07-13 10:17:54
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