大家好，我是迅哥儿！

一、 大盘走势分析

今日大盘冲高震荡整理，两市成交与昨日相比，微副放大，市场人气继续好转，北向资金再入10，45亿本周北向资金净流入200亿，单周净买量最高。因此大盘摆脱了前期影响，走强的持续性仍在增加，其核心逻辑早评已经说过，但是下周宏观数据再次迎来大考，市场对这些既有期待，又有担忧，真是够操心的。但是总的来说，大盘向好的趋势，逻辑依旧没有变化。

盘面上，受多重利好影响，AI、数字经济概念股集体大涨，甚至怒掀涨停潮，而昨日强势的CPO、存储芯片、今日仍然走强，尤其是AI硬件相关方面的CPO、算力、云计算、液冷等大幅走强。中富电路 、曙光数创、亨通光电 、工业富联 、东晶电子 等多股拉板，尤其是万润科技、东晶电子、工业富联突破大涨，那么后市，它们该怎么走？

二、个股分析

$万润科技(SZ002654)$

该股已经跟踪一周多时间了，关于它的逻辑也是讲了好多遍，今日迅哥再复盘一下。该股的基本面题材--小米概念+风电新能源+智能化+存储芯片。公司新的产业格局是“一主一副”。主业： LED、存储半导体电子产业。并且公司致力于存储芯片业务为公司业务收入的主要来源。“副产业”：培育和发展分布式综合能源服务。与G内唯一具有NAND闪存研发实力的公司长江是兄弟公司，所以该公司不光是存储芯片代销公司还是产品研发公司，优势非常明显。另外收购凯迪系，风电项目获得估值溢价。所以公司估值严重低估。

该公司所属的板块，存储芯片。今日存储芯片冲高分歧整理，不过板块多头趋势未改，同时近期它与大盘走势非常一致，是典型的市场主线。而在基本面方面，目前最主要的亮点在于随着AI板块的持续炒作发酵，其底层构件--存储芯片也将会受到影响，逐步走强，所以该板块未来将持续受到市场追捧。

该公司在行业中属于新晋大咖，所以业绩预期是市场所期待的。另外就是该股背靠国产明珠--长江存储，所谓背靠大树好乘凉，所以它的行业地位未来将随着存储芯片业务的持续国产化，该股的发展前景非常大。

个人理解。该股今日继续走板并伴随成交量的温和放大，所以其技术逻辑多头趋势非常强势。但不太好的就是今日尾市居然偷袭漏板开板，不过这个问题不大，下周可能会有个分歧下水的机会，但是最终该股在存储芯片以及大势走强的带动下，依旧走高。

$工业富联(SH601138)$

基本面要点：该股炒作的逻辑--云计算+算力+智慧城市+机器人等，概念非常丰富，这种类似的票在大A市场很稀缺，所以该股今日再次突破大涨。公司的主营业务为通信及移动网络设备、云计算及工业互联网；主要产品有网络设备、电信设备、通信网络设备高精密机构件、服务器、存储设备、云服务设备高精密机构件、精密工具、工业机器人。（1）公司云计算产品为云服务器、高性能服务器、AI服务器、边缘服务器及云储存设备，主要客户包括主要服务器品牌商、国内外CSP客户及影音短视频媒体。推（2）出全球第一台模块化服务器推出全球第一台模块化服务器，同时产品应用于客户最新一代HPC加速器中；液冷技术方面，公司持续加大数据中心节能技术研发，通过沉浸式与机柜式液冷散热系统，实现成本节约及效率提升。（3）公司提前投入AR/VR终端技术研发，已提供可商用的AR/VR头显终端。

该公司所属的板块就是云计算、算力概念，而这正是今年以来，甚至近期市场的风口。云计算、算力概念在上一轮大涨后，已经良性分歧一个月，最近几日在GJ政策利好的刺激下，Z金再次回流至这个板块。而算力是未来AI发展的硬件基础，所以随着AI的持续炒作，该板块也会持续受到资金亲耐。

该公司属于行业中的龙头，其市值以及净利润都是全行业第一，并该公司的云计算业务连续5年保持成长趋势，而从目前数据来看，2023年，该公司的云计算业绩有望继续录得成长，所以虽然该公司庞大，但是大而不僵，有相当的比较优势，所以随着AI大幅扩张，算力的需求急剧增长，因为后市公司的业绩前景可观。

个人的理解：该股前期已经进行了两次强势上涨，在经过了将近一个月的分歧整理后，今日再次突破，技术逻辑上形成非常强势多头。接下来将随着AI算力的催化，该股有望继续新高。

$东晶电子(SZ002199)$

基本面要点：该股炒作的核心逻辑--元器件+振荡器。公司专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，主要经营产品包括谐振器、振荡器等石英晶体元器件。公司产品有谐振器、振荡器、电容、供应链服务。公司是国内石英晶体元器件行业的先行与引领者，设备的先进程度、生产规模和技术水平均居国内前列。公司拥有国际先进的全自动生产线80条,主要产品石英晶体谐振器,年生产能力达12亿只。石英晶体振荡器是电子元件和芯片的重要部分，在光模块中被广泛应用，所以未来随着AI的发展，该公司的发展后劲十足。

该公司所属板块为元器件。元器件最近跟随市场大盘市场大幅走强，今日放量走涨，其根本逻辑还是光模块的快速发展导致该行业需求的大增，而光模块又是AI发展所需要的重要部件，所以该板块未来将随着AI的持续炒作，资金反复回流炒作。

该公司目前还是亏损状态，而由于该公司又是AI底层的重要部件，所以市场对其业绩是有预期的，另外该公司拥有完善的管理体系，有丰富的生产设计经验，有一定的技术优势，所以后市随着行业需求的大发展，公司盈利能力将大幅增强。

个人的理解：该股今日高开突破，技术逻辑形成了二次突破，多头趋势明显。并创了近一年来的新高，但是该股的股价并不高，所以后市随着AI的持续炒作该股有望大幅上升。

三、 持仓交易以及点评

万润科技--持有。

亿晶光电--公司主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。主要产品为硅棒、硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件、发电业务。是太阳能--光伏老牌龙头。该板块今日受潜在利空影响，分歧调整。该股今日分歧，但仍旧是良性的，因此明日该股可能修复，趋势回归。没有跌破6.80元，持仓不动。

晋控电力--出清，盈利2.151%。原因：该股并没有修复，接下来或继续横向震荡。

隆基绿能，盈利。基本面题材：该股炒作的逻辑--BIPV+电池+光伏+氢能源。该股已经分析过多次，今日复盘总结一下。该股的基本面核心题材就是：光伏+电池。公司的主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、电力。公司研发的HJT电池转换效率达到25.26%。公司新的生产线已经投产，产能改造也很成功。因此，随着光伏行业的复苏，2023年公司的盈利水平将会大幅上升。市场对该股一直持有较大业绩预期，另外该股目前的估值也是出于较低位置，所以该公司的价值投资潜力较大。板块受利空影响分歧，但这是良性分歧，所以迅哥按照计划下水分歧时低吸了部分。

东晶电子，盈利

香农芯创--出清，盈利33.392%。见利空不动，有诱空嫌疑，盲目乐观不可取，所以出清。

总结：香农芯创两天不到大幅盈利33.392%，关键原因在于能够深入的挖掘该公司的逻辑，尤其是很核心。另外就是关于该股的主线，其实早几天迅哥已经判断出，任何的个股都离不开主线，今日之所以走，是因为该股有了利空，虽然今日并没有出现大幅回落，但是本着利润原则还是考虑按计划出场，有人会说，明天大涨怎么办，其实那又关我们什么事呢？如果明天该股大幅下水分歧，一旦再出信号进场不更好。如果明天分歧了呢？这类股票在大A比比皆是，比如前两天涨停开板的浙江世宝就是例子，涨停开板的第二天大幅低开差点跌停，那时候低吸又是机会，多好，做股票有时候还是需要灵活性的，市场最大的风险就是没有风险。

早盘还会对东晶电子能否走板进行分析，继续留守迅哥儿！#彻底爆发！AI产业链全线飘红# #

（来源：迅哥儿聊股的财富号 2023-07-14 19:38） [点击查看原文]

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