暴涨！新能源反弹！

吕才仆

(发表于: 中芯国际股吧更新时间: 2023-08-11 15:42:15)

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暴涨！新能源反弹！

7月10日上午，新能源赛道暴涨，HJT电池、钠离子电池、盐湖提锂等板块涨幅居前。宁德时代、隆基绿能、通威股份、锦浪科技、鹏辉能源等个股都大涨。整个新能源板块最终收于14693.90点，上涨0.67%，上涨家数为124家，平盘10家，下跌64家、那么，新能源上涨背后的原因有哪些呢？

我认为，首先，目前全球厄尔尼诺现象肆虐，很多地方都在经历高温的“烤验”，华北、华中地区的很多地方温度已经达到40度以上了，欧洲诸多发达国家也在发布高温预警。所以，目前来看碳中和、可再生能源才是光储方向最大的核心概念。这是一个非常宏观的大背景，毕竟事关气候、事关整个地球。

消息面上，7月7日证监会同意碳酸锂期货及期权在广州交易所注册，并将督促广州期货交易保障碳酸锂期货及期权的平稳推出和稳健运行。而我觉得，碳酸锂衍生品的注册有望帮助新能源车、储能等行业的参与者对原材料进行风险管理，避免原材料价格剧烈波动对业务的不利影响。

此外，隆基绿能、通威股份等9家公司对新一代光伏组件标准化尺寸达成共识。这种共识有利于矩形组件尺寸的统一，通过大尺寸化、高功率化技术方向，有效降低光伏整体的度电成本，有益于终端应用价值最大化，进而利好新能源板块。

目前来看，我比较看好新能源各细分赛道后续发展。光伏行业兼备成长与周期属性，站在估值底右侧、盈利底左侧的当下，可以把握估值修复机会、新技术变革下的超额收益、争优势领先的下游龙头、盈利已处于底部有望反转的玻璃、胶膜等辅材环节。锂电板块底部的位置比较明确，关注竞争格局较好的电池、隔膜、结构件、海外环节。此外，目前储能招中标量已经开始显现行业的景气趋势，预计行业规模释放将为储能产业链相关公司带来机遇。

至于有什么比较好的投资标的，我认为科创板50ETF（588080）很不错。公开资料显示，科创板50ETF（588080）标的指数（中证科创创业50指数）覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等高景气度行业，权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道龙头公司。#你会买“半程冠军”吗？##上半年哪些基金涨得好？#