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天地源公告2020年实现商品房签约金额107.64亿,按2020年三季净利率8.53%计算,净利润为9.18亿(不含车位签约和房地产出租收益),按总股本8.64亿计算,理论上每股收益可达1.06元左右,足以支撑2020年和2021年业绩平稳增长!
因为房企符合结算是有条件的,天地源2020年经营业绩虽亮丽,但结算多少不确定,这是房企特点和房企会计准则决定的,所以,本人保守预计结算一半,2020年动态每股收益0.53元左右,2020年还有涉及诉讼收益和政府补贴,不排除2020年动态每股收益超预期,对应现股价2.90元左右,2020年动态PE仅5.50倍左右。不论结算多少,2020年经营业绩是确定的和可喜可贺的,就是2020年结算一半,对2020年和2021年业绩都是确定的和有保障的!
除2020年确定性实现商品房签约金额107.64亿外,2020年公司开工面积121.44万平方米,同比增加27.71%,文化地产龙头,未来二至三年发展后劲十足!
天地源:具国企改革、资产整合重组、引入战略投资者、高新区制度性红利、西安自贸区、增持回购、区域经济高增长、一路一带、新型城镇化、区域文化地产龙头、超低的股价和超低的PE及超低的PB等主题投资题材。天地源实际控制人是西安市高新技术产业开发集团,回购增持后控股比例高达57.52%,目前西安市高新技术产业园区科技创新竞争力位居全国第三位,仅次于中关村和张江高科。
天地源股价长期低估、破净(已破净38%)、超跌、滞涨,价值和价格严重背离,指责或骂公司没道理,是无知表现。公司第一要务和责任及使命,是经营好业绩和给投资者优厚回报及公司健康、稳定、持续发展。至于股价完全由市场中的机构《所谓主力》说了算。
天地源除大股东和法人股东持股外实际流通股3.50亿左右,实际流通市值仅10亿左右,堪称袖珍小市值优质股。总股本已全流通不存在解禁风险。2020年三季末股东人数继续大幅减少5.02%,筹码集中度进一步提高。2020年三季三家机构持有(其中新进一家机构),2020年实现商品房签约金额107.64亿,股价确在2.90元左右,比上证指数创2440点时还低8.28%,这就是资本市场的悲哀和神奇!
天地源:同时具备八低的优质股(低价、低位、低估、低PE、低PB、低市值、低涨幅、比价低),所以,现价不是卖,而是紧盯主力挖坑,黄金坑出现的买点!坚持在底部逢低越跌越买,小跌小买,大跌大买的观点,现价2.90元左右买入,输时间,不会输钱,机会和收益远远大于风险,信不信由您,本人坚信不移!
切记:本帖属个人观点,不构成任何人的买卖,只是用数据说话,仅供参考,钱和脑袋是自己的,买与卖全由自己做主!
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通曲奚低价地产股中有黄金,可重点挖掘: 本人从事房地产行业工作十七年,熟知房地产行业的特性和特点及走向,所以本人大部分时间重点投资优质低价地产股,其理由和逻辑是:部分低价地产股具如下五大优势: 一是:估值优势突出: 部分低价地产股基本面优、估值洼地、极度低估、破发破净、性价比高、物美价廉、题材丰富、超跌滞涨、极具投资价值,现价值与价格严重背离,极具估值优势和安全边际及投资价值。 二是:房地产行业具八高八低优势: 八高是:盈利能力高弹性、高毛利率、高劳动生产率、高人均利润率、高每股收益率、高每股净资产、高回报率、高多元化转型机率; 八低是:用人低(一个几十亿上百亿销售额的公司,用人才几百人)、人工成本低(与各行业比较,在当下用人成本不断上升的情况下,房地产行业优势突显)、市盈率低、市净率低、估值低(4200多只A股同等条件下比较,方显真金白银)、风险低(股价和估值在底部,现价买入收益远远大于风险)、涨幅低(不论2440点以来,还是3700点调整以来,超跌滞涨严重,趴在底部)、股价低(2-3元的股价,而基本面极其优良)。 三是:具新型城镇化和保国民经济增长优势: 保国民经济增长和新型城镇化要发展,房地产行业不可替代或缺(全国政协委员、着名经济学家厉以宁表示,房地产的支柱产业效应不能低估,这个产业能解决老百姓的住房问题,还能带动消费和国民经济增长。他认为,不能一说到房地产就说泡沫,现在经济增速放缓,房地产是一大拉动力),国家层面对房地产行业政策不可能有重大改变,对房地产行业的调控,本意是促房地产行业健康、稳定、持续发展,并不是恶意打压。中信建投证券看好房地产行业:一方面,当前板块绝对估值处于历史底部区间;另一方面,土地市场价格和房价均得到有效控制,政策调控目标初步达成;第三,考虑到随着宏观经济持续下行压力加大,未来政策调控进一步收紧意义不大,板块在中期内有望迎来估值修复提升。 四是:房地产企业具转型快的优势: 房地产企业转型多元化多业态发展,并有这个经济实力,如:参予国企改革、要投资开办一所学校、一所民营医院、一家民营银行、一家民营证券或信托公司、一家民营保险公司、一家民营传媒和影视公司或涉新兴行业、5G、互联网 、软件、人工智能、军工、新能源、环保、智慧城市、美丽中国、大健康等诸行业,就他们这几十年积累的资本和经济实力是轻而易举的事,有些房企已率先战略转型,有些房企也正在规划战略转型。 五是:房地产板块在A股中的龙头地位优势: 房地产股(152只左右)在持续打压下跌后,绝大部分低价地产股估值处在历史底部区域,而这些股都是区域龙头企业,基本面极其优良,逢低吸纳正当时。我几十年的炒股经历告诉我---中国股市要走牛,不可能没有房地产股的参予,同时房地产行业发展受阻,也会影响几十上百个行业率先业绩下滑,所以部分小市值低价地产股中有黄金,估值修复上涨空间很大,可重点挖掘。《如:天地源---等》2021-02-28 11:36:27
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鲍芸眄对价格与价值严重背离、估值洼地、物有所值、低价、低位、低估、低PE、低PB、低市值、超跌滞涨、股价跌了好几年趴在(上证2440点或更低)底部区域、内在价值显着、安全边际和性价比极高的优质股,紧盯买点,没有卖点! 昨天持有的8股均上涨,涨3%以上的二只,并对精选确定的15只目标标的股中的三只,逢低建了仓,仓位提高到63.71%!2021-03-02 08:50:19
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怀侯昨天进的两只股000791、002061,今天上午分别在4.35元(获利7.41%)和5.72元(获利6.52%)出了。总仓位又下降到47%左右了!2021-03-02 12:20:33
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戈美上证指数离我前期预测的调整目标《3460点上下10点》很近了,但,应忽略失真的指数,“赢”在个股的底部,而不是指数的某个点位,炒股炒的是个股而不是指数,应轻大盘,重个股。 对价格与价值严重背离、估值洼地、物有所值、低价、低位、低估、低PE、低PB、低市值、超跌滞涨、股价跌了好几年趴在(上证2440点或更低)底部区域、内在价值显着、有足够安全边际和性价比的优质目标标的股,已关注、观察、跟踪一段时间了,今天如买点出现,本人准备逢低吸纳,适当提高仓位,把现总仓位27%左右,提高到50%左右!2021-03-05 08:53:38
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于青均一家上市公司股价长期超跌滞涨和估值严重低估,指责或骂上市公司没道理,也是无知。上市公司第一要务和责任及使命,是经营好业绩和给投资者优厚回报及公司健康、稳定、持续发展!至于股价完全由市场中的机构《所谓主力》说了算!上证3502点了,天地源股价确在上证指数创2440点时,这就是投资者的悲哀和股市的神奇!2021-03-06 11:54:15
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