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太阳纸业是攻守兼备的林浆纸一体化龙头。已成为国内有影响力的“林浆纸- - -体化”综合性纸浆产品供应商。公司纸浆产能已突破千万,木浆自给率达到60%左右。产能扩张驱动稳健成长,盈利平滑周期波动。同时,太阳纸业也是我的爱股之一,一步一步真真切切为股东创造利润。
基本面
23一季度公司实现营收98.1亿元,同比+1.4%;实现归母净利润5.7亿元,同比- 16.2%;实现扣非净利润5.5亿元,同比-16%。在全年需求偏弱背景下公司收入稳健增长,龙头低位显著。
浆价延续下行趋势,造纸周期拐点已至。供应链持续宽松,内需复苏节奏慢于外需下滑, 23年浆价或处于下行通道。但成本端木片供应偏紧,对纸浆价格起到一定支撑作用,或能减缓浆价下调速度。按照库存周期的演绎逻辑,造纸行业已进入主动去库存阶段,纸企盈利下行后逐步企稳,预计行业最早将于23Q4进入被动去库存阶段,届时开启全面复苏。
估值面
太阳纸业作为强周期股,我们采用PB,进行估值,现在PB为1.26,10年PB中值为2.4大约有100%上涨空间。
技术面
目前已经在低位震荡非常长时间,此处为箱体底部区间,波段信号提示买入,日线上已经企稳,只待新一轮反弹周期开始。
总结
太阳纸业作为国内领先的造纸企业,林浆纸-体化成本优势明显。短期浆价回落与需求修复带来盈利弹性,中期南宁基地产能扩张贡献业绩增量。目前PB估值处于10点低点非常便宜,短期企稳波段信号提示布局,建议认真考虑。
$太阳纸业(SZ002078)$ $五洲特纸(SH605007)$ $京东方A(SZ000725)$
有什么问题可以问我。我擅长波段 和埋伏,欢迎一起践行好公司 好价格 好图形的理念。可以看看我其他文章,里面充满机会。
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项训前其实低估么我也知道,问题行业拐点何时到,能否涨多少,至少要等数据说话,不认同涨到20元。
毕甸仆: 20元以后都到不了,还买个铲铲
富决: 根本没有什么行业拐点,经济复苏就是拐点,然而经济复苏那是猴年马月的事情,目前只能看有没有新赛道创造新的利润增长点
2023-06-28 20:09:34 -
郑志咸老师,现在可以买入吗
苏指忘: 当然可以呀,但是这个股很慢,你要有耐心哟
戴幽指: 老师,这个很长时间,得多长时间呀所有的股票总上涨的时候嘛,两个星期够吗?
孙俩片: 我不喜欢短线,其实中长线我感觉还可以
禄埠娱: 我预测不了,看你自己了
窦正: 老师北方稀土现在可以买吗?要拿多久啊?
闻坂: 可以买,周期股年化基本上在30+%,但是非常需要耐心,你准备好了吗?
蒲非趾: 之前拿了半年多,五月份低点割肉了,是做波段还是拿着不动啊?
窦泳唯: 你没怎么长期炒过周期股班,一般来说后期才是加速段,前期的震荡段就是拿来做波段降低成本的。
鱼那翎: 我之前没买过,您是说它快进入加速段了吗?
陆孟: 不是,还在漫长的震荡段
益判顶: 那什么情况就标志着进去快速段了?
2023-06-29 11:34:02 -
璩中故太阳这个波段才涨一点点,继续加油 加油 有什么问题可以问我。 我擅长波段 和埋伏,欢迎一起践行好公司 好价格 好图形的理念。 可以看看我其他文章,里面充满机会。
娄朗烟: 朋友,请问太阳要阶段性下车吗?目前还差5个点回本[抱拳]
张圊: 尾盘破5日,可以减,但其实长期看还没怎么涨,看你自己了
郜旨: 收到感谢[抱拳][献花]
2023-07-12 12:13:24
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