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后悔买少了,后悔卖早了。目前国内主流的是400G光模块,需要8个50G光芯片,所
后悔买少了,后悔卖早了。
目前国内主流的是400G光模块,需要8个50G光芯片,所谓DR8。50G光芯片目前仅有不多的企业能生产,大量的是25G光芯片,包括长光华芯50G刚开始出样,下半年供货。
索尔思53G早就量产了,100G光芯片早就出产了,400G光模块只需4颗100G光芯片,DR4。目前热点是800G光模块,8颗100G光芯片搞定,DR8。
100G光芯片只有索尔思有,这就是一个代差。
再进一步,200G光芯片索尔思已经完成,800G光模块需要4颗,8颗就是1.6T光模块。
这个也是只有索尔思有,这是第二个代差。
本来就是数据中心用,5G用,云计算用,快慢差别不大,结果ChatGPT横空出世,算力极剧短缺,高档光模块也就是800G光模块需求激增。所有的国内光模块企业都没预料到时候,索尔思已经能量产200G光芯片,下一代1.6T光模块都能立马出货。
而且有种说法,即使研发成功,一条光芯片生产线也要1.5到2年时间建成。
在这个算力爆发的年代,两个代差就是3年。
3年,别说女朋友变心,老婆都要离了,索尔思牛就牛就牛在这里。
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裴奉事产能受限,只是百万级往千万级出货迈进。明年进入单波长200GPAM4 EML激光器时代。
逄兆向: 不会等明年,卡顿停机频出,出货就有下单的,这货必火
2023-06-23 11:26:52 -
路旃耳华西股份控股!索尔思53G早就量产了,100G光芯片早就出产了,400G光模块只需4颗100G光芯片,DR4。目前热点是800G光模块,8颗100G光芯片搞定,DR8。 100G光芯片只有索尔思有,这就是一个代差。 再进一步,200G光芯片索尔思已经完成,800G光模块需要4颗,8颗就是1.6T光模块。 这个也是只有索尔思有,这是第二个代差。2023-06-23 11:46:51
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冉或兄弟,索尔思53g bund pam4就是100g的光芯片。长光华芯的56g bund也就是通称的100g的光芯片了。200g的光芯片确实只有索尔思有
梁劭岫: 有了,那为什么还要研发这个?这不是重复劳动,钱多吗?
相型: 国内许多企业能够生产并不代表能够量产,良品率差距太大了!
2023-06-23 14:48:41 -
柴委你这基础的都没搞懂 长光的单波100Gbps 56Gbaud eml 就是用在800上的,索尔斯的100G说的就是单波100Gbps 53baud eml,实际baud还没长光的高
勾松半: 长光能够量产早着呢,良品率是多少?瞎胡扯
2023-06-23 22:25:07 -
羿眼芽记住一句,第四次工业革命。自判吧。想请教闲人指路兄一事。 去年就关注华西,因学管理不懂技术,更不懂光芯片,但当时因你而从未放弃华西,谢谢。到这几月我才明白华西股份所有布局,不是一般资本能做到的,大格局。可以这样说,我感觉未来是算力算法数据的天下,根基在算力,光芯片AⅠ芯片会改变现有格局。华西才是中国真正的投资巨头,眼光超别人十年,那么会有多少溢价?不说了看吧,自有识货人。 说了这么多,回到主题,请教你对前几天中科院发布的消息和华西的关系怎么看,因不懂技术,但有强烈感觉,有很大关系,如是,不可限量。如方便愿听判断或示意!再谢!
厍洋: 我特地看了一下中科院相关芯片,原来就是GTI卷积神经芯片的方向,AI芯片,它的对手就是英伟达GPU。但GTI即使成功量产也是硅芯片,中科院可能是硅光芯片,英伟达的应该也是硅芯片。 这类芯片与索尔思的光芯片其实是两个方向,AI芯片里带有算法,主要是作用类似大脑起逻辑判断功能,而索尔思之流的光芯片组装成的光模块主要是让AI芯片与数据中心进行高速数据交换,类似六感,因为大小模型训练需要的海量数据都存放在数据中心,当然,数据中心内部之间进行数据交换也需要光模块,同时,数据都储存在存储芯片。 总结下来,人工智能时代的算力有三个方向目前就是英伟达等的GPU,索尔思等的光芯片已经数据中心里的存储芯片。 但从研发成功到生产线建立量产要走过很长的路,其中还牵涉到良品率。譬如纵慧芯光的小芯片也要200层,如果每一层良品率是90%,歇菜,因为这个良品率到第二层结束就只有80%,以此类推,最后基本上全部报废。
仲纪个: [赞]
2023-06-24 18:45:26 -
利趾诀索尔思只给华西股份贡献2900万利润,每股0.03元,股价涨了一倍多,假设其股本与长光等同,每股业绩仅有0.55元。
黎振: 索尔思的研发投入以及生产线的制造都是需要钱的,以业绩不好是自然的,华西入股第一年还巨亏。 但是这种巨额的资本开支即将进入收获期:一是国内能生产光芯片的最多到53GEML,最好的友商研发到100G,索尔思已经能提供200G了。二是能量产需要生产线投入,据说一条生产线从建成到投产需要1.5年。索尔思已经跨过这两个坎,友商要么继续购买美国公司的芯片组装光模块,自己研发投入建生产线能来得及吗? 特别的不是目前热炒的800G光模块而是1.6T的,按算力每3个月翻一番的状况,索尔思将独领风骚。
梁劭岫: 这个是不是200g
殳村泓: 不是
2023-06-26 00:23:34
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