划重点：新能源车主线最强，半导体表示不服！！

柯届穿

(发表于: 长光华芯股吧更新时间: 2023-09-05 10:53:03)

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划重点：新能源车主线最强，半导体表示不服！！

1：新能源车产业链短期内依然最强，无人驾驶和汽车电子，汽车配件，汽车芯片分支表现最强。目前看7月上旬的新主线地位无人能撼动，昨天晚上新出来的题材锗镓出口管制，也没对新能源车板块造成多大影响，说明新能源车是真强，资金在坚定做多，在里面的朋友耐心持股吧，不要动来动去，出来换新的强势方向也未必能比新能源更强。

2：锗镓出口管制核心的利好方向，我个人觉得还是半导体，尤其是高精尖的光学器件类，比如今天领涨的光智科技，从事红外光学与激光材料，氮化镓，第三代半导体方向,最受益，而且板块体量够大，公司够多，资金大概率是愿意做这种题材的，可重点关注，今天光模块方向上涨的也比较厉害，也是因为这个出口管制，让光模块有了新的拉升逻辑。新易盛，铭普光磁，长光华芯，东田微都有8个点左右，加上云南锗业本身也是叠加光模块原料概念股，对这个分支也是有很强的带动作用，临近午盘光模块的中军票中际旭创也动了动。

3：机器人板块今天做了一个反抽，主要是受到无人驾驶这个强势题材的带动，里面有很多双题材加持的标的领涨，但从强度上看它是无人驾驶的跟风反抽，强度和人气热度还是在汽车属性为主。比如万集科技，中科创达，浙江世宝本身都是汽车属性更强，机器人只是捎带的题材属性，但缺带动了机器人反抽，说明机器人的人气还没那么快散去，而且机器人板块目前有连板票加持，比如浙江世宝，林州重机。

4：算力，AI：漂移资金票寒武纪继续上涨，科大讯飞和工业富联都已经翻红，人民网也在顽强抵抗，说明算力依然不缺做多资金，只是现在不在热点上，什么时候新能源车属性板块拉不动了，算力，AI，才有大机会，今天也只能说是苦苦挣扎，但不得不承认，这个方向近期跌的多，是做潜伏的不错方向，我目前潜伏着2只，现在追高很多时候是下不去手的，比如机器人，新能源车，不太敢追，但它不停的涨，尤其是不敢重仓搞，也就谈不上赚钱效应，它是机构的盛宴，只好等风来，继续潜伏没涨的方向为主。

5：中特估：主要看人民币升值预期，但人民币升值应该没那么快，人家美元依然在上升通道中，所以中特估不确定性较大,不好说它什么时候大涨一下，但中间要经历很多煎熬的,而且最后人民币升值了，彼时市场风格变成什么样，谁知道呢，总感觉埋伏中特估不太划算了，毕竟中特估涉及各行各业，中特估涨了，也未必是我们埋伏的行业，中特估其实是比较难搞的，目前看军工/一带一路+中特估应该相对来说预期会更好一些，至于说金融，个人觉得需要谨慎，这个行业主要是支撑指数，用来护盘的，指数的定海神针，但上面从政策角度看，不让做多指数的，所以唱多金融和上层建筑的思路不符，不适合长线。

6：其他国防军工，继续看好，中报业绩线继续看好。

$东田微(SZ301183)$$铭普光磁(SZ002902)$$长光华芯(SH688048)$

（来源：浮世苍生的财富号 2023-07-04 12:37） [点击查看原文]