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因为上半年中国移动 推迟了集采,国际国内投行普遍预测光纤光缆企业二季度业绩相对悲观,同比去年略有下滑的趋势。所以预测二季度的业绩是相当不好把握的。我个人非业内人士,只是基于公开数据对长飞光纤 这个个例做一个不做参考的预测: 1,营收:35.5到38.5亿之间,同比增长5%到15%,中位数37亿,同比增长9%。 2,净利润:3.5亿到4.2亿之间,同比增长9%到30%。中位数3.8亿,增长18%。 3,扣非净利:3.35亿到3.6亿之间,同比增长10%到20%。中位数3.5亿,同比增长15%。 下面说说预测的几点理由:第一,5月份光棒出口239吨,创单月新高,光棒出口肯定是对应国外有子公司的光纤企业,叠加之前四月份的出口数据,出口这一块估计2季度还在进一步的提速。本人预测长飞二季度出口在15亿以上,80%是以美元计算,二季度美元升值在5.2%左右,正常会增厚利润6000万左右,扣除一些汇率套保因素,二季度仅这一块保守估计会增厚二季度3000到4000万;第二,2022年二季度长飞扣非净利率达到了8.9%这个非常优秀的水平,今年在单价持平的情况下,原材料略有下降的基础上以保守一点按净利率8.5%计算,假如37亿的营收,则扣非净利应该在3.145亿。叠加汇率的收益0.3到0.4亿。正常情况下长飞扣非净利3.5亿可以预期。第三,也是我之前年报分析过的计提应收账款的问题,截至22年12月31日计提的比例是7.9%。这个计提比例明显是偏高的,比历史上任何一年都高很多(之前有分析过至少多计提了8000万)按照长飞的收款周期二季度肯定会收回这部份多计提的,个人预测3000万到8000都是有可能的,叠加一些政府补贴。扣非这一块弹性较大。所以个人乐观预测二季度净利4.2亿是有可能的,中线3.8亿不过份。 当然很多股友会说投资博创科技 产生的收益难道就不可以计入吗?这个我相信不会计入,因为是长线投资,主要是为了取得控制权的问题。以后若干年后增发的股份也许会计入投资收益,但肯定不会在今年发生。另外长飞先进半导体增资产生的收益也不会计入本季度.但可能会计入2023年年报。 当然上述预测都是我个人的预测,主观因素偏多,大家切莫做为买卖参考依据.....
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- 1 不好意思,老夫又对了一次[主力][买入]
- 2 长飞牛逼,从不留一个向上的缺口[坏笑]!不过长飞不像其它伪科技股,空有概念而无业
- 3 新增国企,央企概念,太牵强了吧!长飞光纤都没有该概念,博创科技凭什么拥有!东方财富应该好好审查,不得让人随意增改!
- 4 我有一个不好的预测分享给大家。既然是长飞光纤去年40元高价收购博创科技12.73
- 5 市场虽然悲观,我仍预测长飞二季度业绩(净利)创近五年单季度新高!
- 6 央企长飞光纤收购博创科技的综合持股成本计算分析 长飞光纤是正宗的央
- 7 上午博创科技放量逆市大涨,定增完成后长飞光纤整合协同将开启
- 8 移动光缆集采出炉:头部厂商份额稳固,中标价格持续上涨
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