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正威如果光靠传统业务,估值可能在5~6元附近甚至更低。
正威的传统业务为玻璃纤维及风机叶片,同类业务正好可以对标中材科技,但市场地位远不如中材科技。中材的当下市盈率为10倍左右。而正威的市盈率为180倍,正威的估值远远高于中材。可以看一下2019年前九鼑没有被兼并时当时的九鼑的股价在4元附近。2015年牛市以前的股价也长期在3~4元以下。而当下A股市场也处于熊市与震荡市中,正威的股价在9元左右,也就是说正威当前的价格已经包含了对未来重组转型的预期。如果重组成功,股价有可能不是9元,取决于重组标的的质地及重组结果是否超出市场的预期,如果重组失败,在当下的市场环境下,估计还会继续向下探底。传统业务的大单只会对股价的下限有一定的积极作用,垫高了股价的安全垫,但很难提高股价的上限。股价的上限一定是转型或重组所带来的机会与预期。
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