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1:非漂移资金,顺延市场热点,常规打法,手握筹码的大资金延续进攻,高举高打!
A:机器人,减速器,指标股:巨轮智能,游资控盘
B:光模块:的正规军继续主攻核心分支,目重仓光模块的基金是兴全和易方达,景顺成长
给大家看几个光模块龙头品种的持仓:
C:复合铜箔:游资主场
2:剑走偏锋,漂移资金回流方向:漂移的机构也都是聪明资金,他们下周大概率不会去追本周已经大涨的光模块和减速器,机器人这些,他们大概率会去低吸本周经历大跌,但最后一个交易日没有大涨的方向,那既主流,位置又不高的有那些:
光刻机:已大涨
算力芯片:本周经历了大跌,没大涨,相关标的:寒武纪,海光信息,景嘉微等可以会成为他们低吸的备选
大模型:这个好,昆仑万维把大模型搞臭了,但不等于没有价值,只要AI有行情,大模型是你永远无法避开的话题,经历了极限大跌,未反弹,可以作为漂移资金的备选。相关标的:科大讯飞,其他的可以不看。
数据要素,知识产权,AI版权,AI监管等相关,,加上近期各个地方的知识产权保护政策利好不断,具有较强的预期性炒作机会,机构有可能会埋伏进去。相关标的:人民网,新华网,创业黑马,中国科传,中国出版等,这里面重点都是国资背景,相对来说减持压力小,对漂移资金比较友好,而且本周相关标的都是大跌,未反弹,跌出空间了。
AI+应用:机器人分支涨这么多,那么其他分支修复性反弹机会也还是有的,比如游戏,办公。本周经历过大跌,局部个股也经历过反弹(游戏),不算特别划算。相关标的机构可关注:金山办公,万兴科技。
人民币贬值概念:马上7.3了,到了7.3,人民币贬值概念必有一波大行情,不用质疑,一定会唤起资金的炒作记忆。这里就不多说了!!
$金山办公(SH688111)$$万兴科技(SZ300624)$
(来源:浮世苍生的财富号 2023-07-01 12:56) [点击查看原文]
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