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接着昨天继续唠
叁、化妆品替代
化妆品替代的逻辑主要是:日本是全球第二大化妆品生产国,也是国际化妆品原料的主要产区,而几乎所有的化妆品都要用到海洋生物的提取物。
日系品牌主要包括SK-II、资生堂、澳尔滨(ALBION)、雪肌精(KOSE)、POLA、CPB、茵芙莎(IPSA)、黛珂、城野医生、芳珂(FANCL)、DHC、苏菲娜(SOFINA)等。
从逻辑上说,化妆品遭受的打击可能也是短暂的。国际大公司具备全球化的视野,有绝对实力的应对措施。
可以换一个安全的海域提取,也可以用先进的手段培养提取物,最终都可以用检测的结果让消费者放心使用。
另外,当排海开始,国产化妆品或者欧洲的化妆品就可以放心了吗?一样需要检测或者不使用海洋生物提取物。
这条炒作路线有点牵强。更多的是情绪或者情怀吧!
肆、营养品替代
这边的典型就是嘉必优,某球很多人研究和吹票。我们也以此为例。
嘉必优最大的噱头就是做DhA藻油原材料,这个作为奶粉添加剂也好,营养品添加剂也好,美妆品原材料也好,都是高附加值的东西。
原来不管是鱼油还是藻油,都要从海产品中提取,这个跟化妆品的逻辑是一样的。当日核排之后,海洋生物的安全性不可信任。
嘉必优的藻油是自己在陆上培养的,未来成为了一大替代品,从基本面来说短期应该会受益,这就是我刚才说的化妆品的原材料可以用先进手段培养提取物。
从逻辑上,它的替代性肯定是比化妆品靠谱得多,而且属于最先挖金子的人,占据绝佳的位置。
因为稀缺性,可能比盐更值得拥有。有人觉得它的市场小,不像盐、鱼这些,我认为市场的大小不光看储水池,还要看水龙头多不多。比如,盐一万亿的市场,但是有一千家厂商。但藻油一百亿的市场,却只有两家厂商。孰优孰强!
伍、放射性检测
是的,西风一直最看好这个分支,它是从0到1,甚至从0到100的产业规模。关键从0到100也就只有少数公司吃肉,注意,这个少数公司不是全国,可能还是全球,全球真的没几家,多爽。
再去看看上面分析的4个分支,哪个不需要检测背书?只要日核排成为事实,检测是最逃不开的逻辑。
这个分支前期分析比较多,就不再说了,某球某V和我所见略同,引用一下:
检测正宗的目前就集中在2只票:莱伯泰科和捷强装备。
莱伯泰科,基本上所有核素都能检测,耗材萃取膜是世界第一品牌,缺点就是成本价格比较高。
但用萃取膜检测的优点是效率最高,速度快,准确度高,欧美国家都用的这个技术路线。
当日核排开始后,速度快、准确度高应该就是一个重要优势了。而且随着需求量加大,产能也会扩张,成本也会下降,届时缺点可能就不是问题了。
后面会不会是世界的莱伯泰科呢?
捷强装备,优势是对氚的检测,而且这个氚目前是炒作最厉害的放射性超标核素,加上该公司确实主业就是核污染防治,因为有军工背景,可能很难走向世界,吃吃国内市场,炒作一下情绪应该是绕不开的。$大湖股份(SH600257)$ $捷强装备(SZ300875)$ $莱伯泰科(SH688056)$ #日本福岛核废水将排向大海#
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仰研其莱伯泰科,是指太小了,比大湖还小,可能游滋不愿意来抄它。
阮玖佳: 先偷偷摸摸45度趋势,小游资再随消息面快速脱离资金成本区到了80元左右,市值50多亿,流通盘也才二十出头亿,这个时候大游资就会开始来了。股价到150元的时候,机构蜂拥而至。
燕侯: 有道理,受教了。就是这个价格,40元,我一个小散户,有点心理不能接受,我还是做大湖鱼吧。[抱拳][握手]
2023-07-01 08:31:33 -
强悄则科创板有它特殊性,涨起来涨过头,跌也一样,相对情况下安全第一,所以股价是很重要的,查看了一下整个科创板,只要公司没问题且稳健发展的,涨过发行价,涨过开盘价,是时间问题,发展好的,概念符合潮流创新高也大有公司在,而抄概念只是暂时的,是变化的,故现时段梳理一下科创板,从高点跌幅达六七十以上公司找出来认真分析,根据自己资金情况选三个以上跟踪,,,中长期投入,只要有一个达到高点,接下来自己可以算了,,,赢概率一定大于亏的概率,,,
山文官: 多做数据模型分析,就该你赚钱
宦生仓: 是我们对核废水危害性不了解,而且核废水是未来多年持续排放。也就是说市场推动企业发展,像英科医疗,宁德时代,都是这样的,市场大了肯定是要推动企业飞速成长[看多]
2023-07-01 10:36:42 -
习仓乘说明一下,公司摡念是变化的,不是我们散户能创造和想象的,等砖家机构关注了这公司,摡念就会出来了,当然也要时代变化的配合,,,故散户用时间来赢得概念,所以股价相对安全第一,公司稳健持续发展才是真,,,
濮威: 题材大,位置低,基本面好。有什么可怕
苗室: 问题业绩烂啊
劳冰宋: 莱伯特科业绩不错,嘉必优业绩也可以
贾早汪: 业绩前面季度己反转,如果核排,你去想一下业绩,市面的核检测的上市公司多吗?
曹呆堆: 业绩。。人工智能起来以前哪个业绩不烂,先炒预期,然后业绩兑现再炒一波,最后等到新的题材出现,资金离场。
2023-07-01 10:51:42
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