水电三杰：600900、600886、600236

储沃桂

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水电三杰：600900、600886、600236

其中：600886与600236的排位不确定。但600236作为水电股更纯。水电占比超过80%，目前高于600886，未来600886注入大股东资产中仍有火电水电等资产，估计水电占比很难超过600236。600236未来是否成为大唐集团非上市水电平台决定水电占比是否继续提升。就大唐集团持股看，600236持股接近60%，而601991持股接近31%，此将影响大唐集团决策，此外香港市场601991股价仅仅略高于2元，对大股东的资产上市平台选择有直接影响。至于黔源电力，规模太小，从投资角度直接排除在水电前3以外。至于具体的2016年水电发电量，如果同意有10%左右误差，建议直接用过去5年的均值即可，无人可准确预见。对长期投资者而言，也无需精确预见2016年水电发电量。

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桑度夜

折旧会形成折旧基金，本身不会导致负债率上升。只要不新增债务融资，负债率反而因为净利润增加而下降。这是基本的财务问题。

2016-05-20 01:49:46
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隆可皎

600900上市当天买进，一路持有，2017年持股成本直接下降到0元以下长线高股息个股的长线价值明确

2016-05-20 11:17:00
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盛言局

600886应停止火电业务扩张。集中精力降负债规模和财务成本。

2016-05-20 11:17:58
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聂炭昏

600674负债率和水电业务是1季度业绩波动的主要变量

2016-05-20 11:19:29
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芮圳畏

600236期待继续注入水电业务。

2016-05-20 11:20:22
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茹汰忍

水电公司的成本优势和稳定性、价格竞争优势和现金股息：长线价值在熊市凸显。

2016-05-20 11:21:57
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曹呆堆

L型走势对应的A股应是探底趋势，继续看空大盘继续防御

2016-05-20 11:28:11
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卢木座

长线水电组合：600900600236600674

2016-05-20 11:29:11
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吉卿倒

未来新建水电站的成本上升是基本趋势，其中：搬迁安置成本上升明显。

2016-05-20 11:58:06
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周姓岐

长期投资水电首选600900不变。继续等待重仓机会。

2016-05-20 11:59:21
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王朕

三峡集团同意将其目前拥有的中小水电三峡集团成为公司控股股东后,应确保湖北能源集团作为全省能源保障平台的功能不变,能源主业也不变,水电、火电、天然气等现有能源业务、资产不划出。同时三峡集团同意将其目前拥有的中小水电、湖北省内风电及湖北银行股权等整合到公司。

2016-05-20 12:08:12
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韦今招

没有看600900合并后的负债率，中报数据最准确。即使60%也不影响总体判断。

2016-05-20 12:12:06
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戈被拉

看一下收购川云公司的协议，如果以去年三季末合并完成，负债率为62%，经过九个月，折旧会有100多亿，今年半年报，负债率会降至60%以下；考虑分红减少净资产，年末的负债率会在58--60%之间。

2016-05-20 12:12:15
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逮岢弟

国联：长江电力、川投能源、国投电力

2016-05-20 15:44:26
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巫姻

这基本上按股本、股价和经营业绩的稳定性排列的，其中长电的赢利分红、财务、未来资产注入最清晰，持有更放心，川投有点像，但它自己最核心的赢利资产没有控制权，以后与国投的整合可能是最大看点，国投的资产运作能力和空间更大，它的控股股东已经进入证券、期货、信托等领域，而且做得风声水起。从未来股价表现上，我更看好国投。

2016-05-20 21:42:49
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翁委枰

既为两投，投对了，资产、股价升值；投错了，就是风险。当然，也可能5年河东，5年河西。

2016-05-20 22:56:54
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孔谷偶

从中国经济下行大周期角度，考虑到电力消费增速放缓的基本趋势和产能过剩的风险，主要考虑未来竞争加剧，成本与上网电价的竞争优势与稳定性，未来可预期的水电业务在全部收入中占比的变化后，维持：600900、600236、600674组合投资的基本取向。持仓与资金管理及标的权重会动态管理。

2016-05-20 23:15:31
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印眷町

不看好多元化前景。更愿意用细分行业最佳标的构建组合替代多元化公司。

2016-05-21 03:29:14
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融凡位

电力行业股票池目前仅仅保留三家：600900、600236、600674。其他标的全部剔除。

2016-05-21 03:30:58
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池珙甩

这几标的，我认为674目前估值最低，我的886股价赶上674时会进行部分转换，236在6以下会考虑进一些，它的分红与长电的分红不是一回事，大唐分红也较好，主要是大股东比较缺乏现金流。

2016-05-21 03:32:28
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