信达国际每月港股通投资策略
恒指11月止跌回升: 10月底恒指曾下跌至24,541点,为年内低位,随着11月初内地连番释放维稳讯号,利好市场气氛转好,刺激恒指重上26,000点,港股全月反弹1,527点,收报26,...
恒指11月止跌回升: 10月底恒指曾下跌至24,541点,为年内低位,随着11月初内地连番释放维稳讯号,利好市场气氛转好,刺激恒指重上26,000点,港股全月反弹1,527点,收报26,506点,升幅达6.1%,结束连跌6个月颓势,在经历完36年来最长跌市后,11月港股成为环球表现最好市场。北水方面,港股通(沪)全月录得约25亿元的资金净流入,大幅低于10月的141亿元,不过港股通(深)全月录得约45亿元的资金净流入,高于10月的40亿元。 内地积极释放维稳讯号: 11月内地公布多项经济数据,显示内地经济形势严峻,惟中央早有暗示内地经济下行速度或会加快,市场已消化一部份负面消息,加上中共中央政治局会议明确强调做好「六稳」刺激措施以确保经济平稳,市场憧憬内地推出新措施刺激经济,加上月中内地证监会鼓励企业全面回购自家股票,吸引海外资金流入A股,带动上证指数一度升近两个月高位2,703点。不过其后内地推出「一二五」的目标,引起市场对银行资产质素忧虑,市场气氛转淡。 北水流出石油股及教育股: 由于美国对伊朗的石油出口制裁较预期宽松,加上美国原油库存创下年来高位,拖累国际油价持续下跌,石油股亦受拖累,三桶油于11月录得0.9-4.8亿元资金净流出。另外,受到内地最新政策规定上市公司不得投资营利性幼儿园,市场忧虑对教育集团未来监管将续趋严厉,宇华教育(6169)及枫叶教育(1317)分别被北水减持1.6%及0.6%股权。人民币持续疲弱,影响内地企业盈利,首当其冲是航空股,其中南方航空(1055)、东方航空(0670)及国航(0753)分别录得2.5、1.3及1.1亿元资金净流出。另一方面,11月北水资金明显流入医药板块,当中东阳光药(1558)、中国中药(0570)及复星医药(2196)均录得3亿元的资金净流入,而滙丰控股(0005)继续蝉联沪/深港通南下净流入的榜首,全月录得26亿港元的资金净流入。 恒指25,800点有支持: G20领导人峰会结束,中美贸易战纠纷暂缓短期内会利好股市投资气氛,不过近日华为事件恐影响中美贸易谈判气氛,预期中美贸易战不会短期内结束,而贸易战对实体经济增长的影响将逐渐浮现,影响市场。市场观望本月将召开中央经济工作会议对2019年财政货、币政策定调。同时,需要关注美国联储局预期12月加息以及主席发表的讲话。另外,临近年尾长假期较多,市场投资气氛逐步转淡,碍于外围股市动荡,对后市表现仍有保留,恒指两日累跌逾1,100点,再大跌空间不大,预期恒指25,800点有支持。
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