核心观点:    中电信加速推进基于CORD的网络云化,白盒交换机重点受益行业变革:在“2017全球SDNFV技术大会上”,中国电信表示CORD即把现有的CO的机房用NFVI的网源和管理平台填充,重塑一个新型的DC型的机房。得益于x86硬件架构的开放,软硬件解耦已经较成熟,ORD二层解耦已经可部署,但是对于分层解耦的终极目标,不同厂商产品互操作性等方面存在障碍,根据当前的预期,三层解耦和ICU分离是未来的发展方向。CORD分层解耦已经成为运营商网络重构的核心议题。另外,AT&T、中国联通主导CORD联盟运营商都开始用白盒交换机进行云化的网络重构。采用SDN和NFV构建的云化网络是实现“网络切片”的基础,而网络切片正是未来5G通信业务能力的关键所在。随着海量流量的爆发以及5G通信时代的临近,互联网公司的数据中心网络与通信运营商的基础网络都迫切需要向云化网络进行转型,而在这项网络转型的过程中,以SDN/NFV方式升级成云化网络的架构并采用白盒交换机来组网已经是通过实践检验的最佳落地方案。因此,我们认为随着未来全球的云化网络市场不断兴盛,白盒交换机厂商必然成为行业里首先受益的环节。推荐关注白盒交换领先布局企业:星网锐捷、紫光股份等。    中国移动重金启动物联网招标,开启NB-IoT网络部署大规模展开新阶段:本次中国移动发布《中国移动2017-2018年蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可行性研究集中采购》、《2017-2018年窄带物联网天线集中采购项目》两个重磅采购,包括395亿元网络设备设计可研以及111万面基站天线的采购,预示着其窄带物联网网络的部署开始进入大规模展开阶段。今年6月,工信部发布《关于全面推进NB-IoT建设发展通知》,要求到2017年末实现NB-IoT基站规模达40万个。目前,中国电信已经完成31万个基站的建设,此次中移动2017-2018年的招标预示工信部指标将会超额完成,NB-IoT的商用进程将会持续提速,有望提前全面到来。同时,随着全球最大的运营商中国移动高额投入NB-IoT网络建设,中国的三大运营商已经全部开启NB-IoT的大规模商用网络建设,势必将会为物联网产业的整体高速发展注入强劲动力。另外,运营商有望在物联网领域打造用户数*ARPU的新主营业务,带来配套物联网智能控制器件、运营平台机遇,推荐关注:物联网平台运营商宜通世纪、物联网上游智能控制器制造商拓邦股份等。    建议关注:拓邦股份、中兴通讯、东软载波、光迅科技、东方国信。    风险提示:系统风险、竞争风险。

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