关注洞朗地区、朝鲜半岛局势变化。    中印对峙已经接近8周。8月4日中方六大权威机构先后就印军非法越界发声之后,中印对峙情况仍然持续。环球时报11日报道,印度国防部长9日给本国舆论壮胆说,如今印军已足够强大,有能力应对任何国家安全的挑战。此外,印度两家不知名网站也在炒作印军向边境集结的消息,但随后被印度官员澄清。    美朝隔空喊话升级。朝鲜半岛方面,新华社8月11日报道,朝鲜于7月4日、28日试射洲际弹道导弹后,美朝之间大打口水仗。特朗普以“炮火与怒火”言论警告朝鲜,而朝方则于近期表示将于8月中旬完成关岛包围打击方案,方案包括4枚远程弹道导弹。    行业利好预期和事件逐步兑现。六月初,我们提出“板块催化剂渐多,军工板块关注度上行,关注短期投资机会。”六月以来,行业迎来一系列利好事件:    军民委员会第一次会议召开、科研院所改制实施意见印发、建军90年纪念等。    中印边境对峙和朝鲜半岛局势变化有望提升板块关注度。我们对全年军工行情的判断维持“阶段性、主题性”为主。    市场风险偏好下行,中长期标的选择以低估值、具有持续成长性为主。重点推荐:中航光电、中航机电、鹏起科技、湘电股份、航新科技、中电广通。    维持军工板块“持有”评级。

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