复盘周期股悸动“节奏”:区域游资扮演主角?|钢铁|方大炭素|钢铁行业
两个月内股价涨幅超220%,方大炭素(600516.SH)以其惊艳的市场表现,成为近期资本市场受人瞩目的明星。伴随股价的气势如虹,其总市值突破567亿元。
不过,8月4日,...
两个月内股价涨幅超220%,方大炭素(600516.SH)以其惊艳的市场表现,成为近期资本市场受人瞩目的明星。伴随股价的气势如虹,其总市值突破567亿元。
不过,8月4日,在盘中一度上涨近9%后,方大炭素以跌幅超7%收盘。对此,方大炭素董秘办工作人员告诉21世纪经济报道记者,“这是正常的市场行为,此前涨得比较厉害的几只个股,今天都有所回调。”
不久前的8月1日和8月2日,分属石墨电极和钢铁行业的宝泰隆(601011.SH)和西宁特钢(600117.SH)相继被“特停”。上半年白马股行情余温尚存,钢铁、铝材、石墨等原料周期股受追捧,暗含着市场伺机下一轮行情的新信号。
21世纪经济报道记者根据wind数据,分析5月以来的牛股行情,复盘不同阶段市场关注的行业特征和概念节奏,以及资金在其中扮演的角色。
年中行情的复盘推演
根据21世纪经济报道统计,4月1日河北雄安新区设立,概念热度从4月一直贯穿到5月:太空板业(300344.SZ)和创业环保(600874.SH)半月涨幅都在40%以上。而作为华北地区最大的专业混凝土管道生产基地,韩建河山(603616.SH)也因紧贴京津冀一体化和雄安概念,半月涨幅达36%。
除了雄安概念的高歌猛进,西水股份则成为保险股上涨的一枝独秀,5月上旬其半月涨幅达到30%。如今,其股价从5月中旬的17元左右上涨至32元左右。
如果将观察周期拉长至两个月,西水股份的涨幅达86.91%。相比之下,天茂集团(000627.SZ)和中国平安(601318.SH)同期涨幅分别为43.84%和40.81%,新华保险(601316.SH)和中国太保(601601.SH)涨幅分别是31.3%和28.78%。5月初至今,保险指数最大累计涨幅43%,远远跑赢同期的上证指数(最大累计涨幅4.79%)。
6月上旬,除了红墙股份(002809.SZ)、乾景园林(603778.SH)等雄安新区概念股继续走强,煌上煌(002695.SZ)、特力A(000025.SZ)等老牌强势股受到资金追捧,涨幅分别达46.9%和45.5%,而宝鼎科技(002552.SZ)因涉及航天军工,也收获了半月29%的涨幅。
6月中旬,成为一个关键的节点。
一方面,方大炭素、宝泰隆等原料股开始崭露头角,另一方面,如同黎明前的黑暗,前两年沉寂的钢铁和金属板块开始悸动。半月涨幅前十名单中,出现了不少钢铁行业上市公司的身影:仅以7月下旬数据为例,西宁特钢涨幅达66.1%,方大特钢(600507.SH)涨幅达47.8%,而南钢股份(600282.SH)、新钢股份(600782.SH)涨幅都在35%以上。
对此,金联创钢铁行业分析师易易告诉21世纪经济报道记者,上述钢铁个股大幅上涨,其根源是依托于供给侧改革、环保等系列政策叠加作用下,钢铁行业供需关系的改善,以及企业主营利润持续向好。“今年钢铁去产能目标5000万吨,还要求在6月30日全面取缔地条钢……这些政策的贯彻落实给予市场较大预期,钢铁价格大幅度上涨,而原料企业业绩自然向好。”
“以螺纹钢为例,目前全国均价3900元/吨附近,吨钢利润却可以达到800-1000元/吨,甚至更高,而2015年历史低位的时候,其全国均价只有1800元/吨,堪比白菜价格。”
受到供求关系和原材料价格传导的还有有色行业的关键一席——铝行业。
上海有色网铝资深分析师刘小磊表示,受电解铝供给侧改革的政策影响,还有取暖季减产政策预期,今年下半年全国电解铝预计减产规模在350万吨左右。
“2017年年初以来,电解铝原料价格上涨的趋势开始显现,按照8月4日上海现货铝价14450元/吨,全国平均电解铝成本12850元/吨,目前行业平均利润在1000元-1500元/吨,相比于今年1月的电解铝现货报价12500元/吨,处于历史高位。”
“中国铝业、云铝股份、神火股份,他们都有自己的电解铝厂,对这些原料生产类企业来说,目前的原料行情让他们可以基本锁定全年利润,自然受到市场追捧。”刘小磊表示。
不过,同样受到市场追捧、一个月股价暴涨60%的宝泰隆,尽管拥有石墨烯等绝佳题材,却因概念进展与股价相距悬殊而引发监管关注。
8月3日下午,其回复上交所问询函称,100吨/年石墨烯项目投产半年销售收入仅6.85万元,其解释,“石墨烯为新兴行业,尚处于试用推广阶段,未形成产业化的供需市场,短期内存在着不能实现大规模销售的风险。”
对此,工信部赛迪研究院原材料工业研究所所长肖劲松认为,“方大炭素、宝泰隆等股票的这轮大幅上涨,更多是短期内的市场行为,与最近石墨价格上涨有关,毕竟资本关注的是一些前瞻性领域和行业。”
不过,他同时指出,一直以来很多人其实混淆了石墨和石墨烯,“石墨烯2010年获得诺贝尔奖以来,受到科学界、产业界以及资本和政府、大众的高度关注,给予了厚望。但是,无论是从技术、产品、价格和性能上来看,材料和应用产品尚未成熟,整个产业仍处于概念导入期、产业化突破前期”。
“从目前的报道来看,全国石墨烯一年的产能可以达到7000吨,但是目前真正能实现100吨的产量就很不错了”,肖劲松表示,按照硅材料、碳纤维等新材料产业的成熟周期来看,石墨烯产业化成熟至少还需要5-10年。
游资布局信号追踪
那么,促成“方大炭素”等周期股的亮眼表现,背后究竟有哪些机构推波助澜?
21世纪经济报道记者统计发现,截至2017年一季报,方大炭素持股机构仅6家,到了今年中报期间,其持股机构数量猛增至33家。
今年一季度,重仓方大炭素的公募基金仅南方中证500ETF和华安上证500ETF,而目前,已有32只公募基金持股,除指数基金外,还有18只主动型基金,共持有1734.91万股。
此外,国家队证金公司在今年一季度从911.04万股增持至1276.05万股,由此晋升为方大炭素第三大流通股股东。
除了机构基金,营业部资金也是一支主力。
8月4日龙虎榜显示,浙商证券绍兴解放北路营业部买入方大炭素约1.43亿元,位居买入第一大席位。分析其近期操作记录,该席位近期偏好周期类个股,7月以来曾多次出现在天山股份、八一钢铁、云海金属、北方稀土等个股的买卖记录中。
更引人注目的买方是沪港通专用席位,该席位以9938.41万元位列方大炭素第四买入位置。
尽管8月4日以跌停收盘,但是龙虎榜显示,宝泰隆还是获得了浙商证券绍兴解放北路营业部、招商证券南京中山南路营业部、国海证券桂林中山中路营业部等5家营业部1.07亿元的买入。
除此之外,老牌强势股也受到区域游资青睐。7月25日数据显示,煌上煌遭四家游资席位买入,浙商证券临安万马路营业部买入4029万元,方正证券上海保定路营业部买入1725万元。
某长期关注白马股的券商分析师告诉21世纪经济报道记者,“上半年白马股涨得好,下半年逐步转变为周期股涨得好,其背后有一个共同的逻辑,都是在追求宏观经济相对下行的情况下,对稳定可预见业绩的看好”。
在他看来,今年下半年,投资者的态度会更加谨慎,周期股的行情能走多远,仍然是一个未解之谜。
(编辑:李新江)
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