川财周观点:1.本周,铁路、公路、海运均跑赢大盘,原因一方面是经济回暖带来需求上升,基建改造使得公路获益;二是环保限运导致北方公路运煤量回流到铁路,利好大秦线和朔黄线;三是三季度为干散货传统旺季的开始,海运逐渐复苏,本周BDI指数震荡上涨,目前收盘指数为1032,突破1000点。我们认为可以持续关注的相关公司有中原高速(600020)、福建高速(600033)、大秦铁路(601006)、中远海控(601919)等;2.9月3日厦门将召开金砖会议,我们建议关注厦门本地优势产业,特别是交通运输相关标的。一是会议筹备期间对公路等基建有一定的拉动促进作用;二是鼓浪屿申遗成功后,知名度进一步扩大带来游客人数上升,对旅游、酒店、房地产和公路均有利好;第三是此次会议将会在金砖国家示范电子口岸网络、金砖国家服务贸易合作路线图等议题上达成共识,进一步推动厦门作为一带一路港口城市的战略地位,对福建自贸区的建设起到一定的拉动作用,贸易的提升将会利好航空、海运等物流业务。建议关注的公司有建发股份(600153,房地产、酒店、物流)、象屿股份(600057,物流)、厦门空港(600463,机场)、厦门港务(000905,港口)、福建高速(600033,高速)等。    市场表现:本周,上证综指上涨0.27%,运输指数上涨0.69%。铁路运输指数上涨2.54%,海运指数上涨2.26%,公路运输指数上涨1.59%,海港与服务指数上涨0.56%,航空指数上涨0.16%,公路与铁路指数上涨0.07%,航空货运与物流指数下跌0.72%,机场服务指数下跌1.07%。个股方面,涨幅较大的为长江投资(600119,+17.38%)、铁龙物流(600125,+16.67%)、华北高速(000916,+9.68%)。    行业动态:1.7月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。邮政快递指数位于60.0%以上的高位景气区间,业务总量实现快速增长。铁路运输、航空运输等行业商务活动指数环比均有所上涨;2.交通运输部印发《港口岸电布局方案》,提出着力推进已建集装箱、客滚、邮轮、大型客运和干散货5类专业化泊位的岸电设施改造。2020年年底前,全国主要港口和船舶排放控制区内港口共布局493个具备向船舶供应岸电能力的专业化泊位。    风险提示:油价及汇率超预期涨跌,需求增速不达预期。

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