上周我们新纳入组合的健友股份大幅上涨17.4%。上上周周报我们将健友股份纳入进攻组合。主要逻辑是龙头公司高成长低估值。1.健友股份是国内仅有的两家将产品卖进美国市场的肝素原料药生产企业之一。2.肝素经过2010-2016的下跌,目前处于上升周期,对未来两三年我们认为乐观。3.健友股份上半年扣非利润增速76%,一方面是老客户量增价涨,另一方面新增加了世界最大的客户。4.健友母公司和子公司各一条注射剂生产线通过美国FDA认证,且已经有两个注射剂产品出口美国市场。    此外,本周我们将东北制药调出组合。我们继续认为医药板块未来投资主要聚焦龙头公司。我们持续看好龙头公司,恒瑞医药、上海医药、华东医药、复星医药、信立泰、丽珠集团、人福医药、康美药业等。此外,我们继续看好ST生化(快速增长的血液制品潜在龙头)、华兰生物(血液制品龙头企业)、长春高新(快速成长的生物药龙头企业)等。

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