我们再次强调:当前是战略布局创业板的机会窗口期。我们在上一篇报告《创业板反攻的十大理由》中已经指出,创业板当前处于底部区域,不少个股已经具有战略配置价值。事实上,这一判断也为二季度重要机构的持仓变化所验证。    从总体上看,截至二季度末,“国家队”的持股是大幅度下降的,这显示“有形之手”正在逐渐退出市场,将市场交给市场,也显示了管理层对于当前市场的信心。    从板块来看,二季度“国家队”大幅度增持了创业板公司。这显示创业板在当前位置已经具有战略投资价值,某些个股二季度的股价获得了权威机构的认可,也显示了其股价在这一位置具有较高的安全边际。“国家队”在二季度对于创业板增持明显,而且这是其自救市以来首次重仓增持创业板公司。    投资策略:我们继续维持年初关于创业板指数1600点左右是底部区间的判断。    当前创业板有较强的估值修复动力,建议加大对于次新股和创业板的配置。    风险提示:成长股个股中报业绩不及预期,流动性再次收紧,监管政策收紧。

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