景顺长城沪深300增强好吗,有定投价值吗?
景顺长城沪深 300 指数基金怎么样?景顺长城沪深 300 指数基金分析。收益高吗?
增强型证券投资基金(000311)是一只增强指数型基金,其跟踪的标的指数为沪深300指数.本基金力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
标的指数市场代表性好,估值安全边际厚。沪深300指数的流通市值和总市值分别占中证全指的77.22%和78.70%,具有良好的市场代表性。从估值水平上来看,截至2014年4月30日,沪深300指数的市盈率(TTM)为8.10,已达到自基日以来的历史低位,具有较厚的估值安全边际,长期投资价值较高。
累计收益与风险调整后收益较高。自2009年以来沪深300指数累计上涨18.76%,而同期上证指数与深证成指分别累计上涨11.29%和12.76%。与上证指数和深证成指相比,沪深300指数的表现略胜一筹。从指数的风险收益指标来看,自2009年以来沪深300指数的平均单月回报、夏普指数、索丁诺比率均略高于上证指数和深证成指,显示出其平均收益水平和风险调整后收益水平较高。
基金的增强效果明显。景顺长城沪深300增强自成立以来的信息比率为0.1142,在同期所有以沪深300为标的的增强指数型基金中排名第3,其信息比率虽略逊于同期易方达沪深300量化增强和中欧沪深300指数增强,但其基金规模比前两只基金大。整体而言,景顺长城沪深300指数增强对沪深300指数的增强效果较明显,具有较高投资价值。
风险因素:(1)市场大幅回落风险;(2)跟踪误差风险。
1、基金经理简介
黎海威
经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自2013年10月起担任基金经理。
2、管理能力分析黎海威先生具有11年海内外证券、基金行业从业经验,在境外任职期间曾管理过量化指数增强基金、130-30基金、市场中性基金等,有丰富的量化投资研究经验。黎海威先生为量化投资建模高手,除了开发香港、新加坡、泛亚洲和全球新兴市场模型之外,又用4年的时间开发出A股市场量化模型并使之成熟起来。在其开发的模型中香港市场中性组合业绩表现最为优异,在2007年的金融危机中,得益于香港市场中性组合在那一年取得的较高超额回报,巴克莱旗下的量化绝对收益基金—32Cap成为仅有的两只取得正收益的基金之一。
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