第三季度利润应该在1.4-1.5亿之间，三季报后，以10块股价算目前动态市盈率12倍

田亟君

(发表于: 禾望电气股吧更新时间: 2020-09-30 12:05:13)

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第三季度利润应该在1.4-1.5亿之间，三季报后，以10块股价算目前动态市盈率12倍

第二季度在孚尧没贡献利润情况下，光是风电光伏工程变频三大主力贡献了9千万利润。记住，孚尧今年承诺给禾望的利润是8500万。第三季度按照第二季这三大主营贡献9千万计算，另外深圳有补贴2500万，华仪电器第三季度坏账回款750万，这三个相加会有1.22亿净利，孚尧上半年受疫情，开工晚，第三季度就贡献2千万吧（全年8500万还差4季度6千万），怎么算会有1.44亿净利润。加上半年报的1.2亿，第三季度会有2.6-2.7亿净利，按年动态市盈率，按目前10块股价，才12倍不到市盈率。

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平促

截止中报，禾望应收账款11.6亿，阳光电源60.4亿，上能电气5.7亿，锦浪2.46亿，固德威1.43亿，科十达8.1亿，这些全是做逆变器的，其中禾望以风电为主，阳光有部分风电，其它全是光伏的。三大主机厂金风181亿，明阳26.7亿，运达24亿。的，风电真是应收账款大户啊

郦胖： 8月中看到楼主的帖子就买了三分之一仓，中间做了几次差价没弄好，成本还多了一点，看好不动了，下调到5周线附近就加仓，个人看到15.2左右，谢谢楼主的无视奉献，不会看个股的基本面分析，楼主帮忙看看300850新强联这个股怎么样，想等国庆后买一点。

2020-09-29 16:53:04
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董虫

看看风电配件厂商的应收账款情况，截止中报，天顺26.2亿，泰胜8.48亿，大金重工7.68亿，金雷3.87亿，日月股份13.2亿，吉鑫6.15亿，天能重工12.2亿，禾望11.6亿（扣除掉已经计提的专项坏账2.4亿，还有9.2亿），禾望估值不高还是有原因的。应收账款太多了。太多了

2020-09-29 17:03:48
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后栅

年报有些乐观了，第三季度维持净利1.3-1.4亿之间。整个三季报后会有2.5亿净利，三了度不用审计，不用计提坏账的。不提商誉的。第四季度大概会有孚尧的6千万，加三大主营8千万，然后华仪那个下半年1500万回款，已经计提1800万坏几了，顶多冲回300万净利，忽略不计了。华电那个官司钱没有了。第四季度会增加6千万的坏账准备。假设商誉不计提（我认为不会计提了，因为下半年孚尧接了十几亿的单子，利润会在明年体现）四季度0.8+0.6-0.6等于8千万。全年乐观估计有3.3亿净利润吧。有些东西真是不仔细看，你真的看不出来。

栾戽艮：谢谢您的分享，拿到年报看看，希望能见历史新高，的确低估，希望他的研发费用继续，还是搞科技为好

霍香：呵呵，历史新高有可能，那至少也是风电平价后，估计要等2年了。明年还会是一个风电调整期。

桂咸冰：两年，要不了吧，风口上的板块，有业绩提升，看年报有啥动静没，毕竟这市值在这里放着，明显低估

2020-09-29 17:15:12
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邹捕染

没有完美的公司，除了茅台这种先打钱再发货的公司。禾望四季度应该会有6千万到8千万的坏账计提，会使四季度净利润少不少了。当然，这种坏账计提是会计中的一种稳健做法，也就是说根本没有发生坏账，别人也没赖账，只是收款时间长了，为了稳健，必须对这种时间长的没收回的账款进行计提，一般按百分比计提。目前为止，应收账款在打官司的全部计提了2.4亿损失，对后面利润没一点影响了。没有打官司的，时间稍长的，也已经计提了1.6亿坏账准备了，这个就是假设这些没打官司的，对方经营正常的，有还款能力的，就是因为欠公司时间长了，公司已经准备了1.6亿的准备了。所以，未来假设还有1.6亿账收不回，打官司，也不影响公司下期的利润，因为公司已经计提了。何况根本还没发生人家不还款的事件。至少目前来看，公司官司还是集中在2017年前销售的业务，之后好像没有什么官司发生。

2020-09-29 19:46:09
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简幸是

2018年末按账龄计算计提的坏账准备是1.27亿，2019年末是1.66亿，多了4千万，今年2020年，因为销售收入增加很多，我估计今年按账龄计提会比年初增加6千万到8千万。第四季度会计提的。当然这只是会计中一个稳健做法。后期收回来了这个款子，马上会把这坏账冲回来，直接增加下一期的利润的。所以，很多应收账款多的公司，很会调节利润。今年多计提些坏账，把利润做低，明年假设销售下降了，计提的应收账款又收回了，又可以把坏账准备冲回来，做多下一期的利润。这样子，即使下一期销售下降，但是利润却不下降。

2020-09-29 20:06:59
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贺初

别瞎想了。看好就慢慢等吧。很多因素只能是个大概。有些如你所算计有些不如意有时候也可能有惊喜。过多的思虑会打乱你的计划。

蔚叮入：如果你做短线的，根本无需分析基本面，看成交量就可以了。但是作为准备中线持有的人来说，公司的基本面必须分析清楚，否则，你在这个投资市场永远不知道自己是怎么赚到钱的，就算你运气好，赚的钱，也有可能凭运气亏损掉。

臧案巧：一切以实力说话，运气好一时，不能好一辈子，短线没几个能赚的，中国股市要想好必须以业绩与预期为王

2020-09-30 01:09:21
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