水电三杰：600900、600886、600236

储沃桂

(发表于: 国投电力股吧更新时间: )

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水电三杰：600900、600886、600236

其中：600886与600236的排位不确定。但600236作为水电股更纯。水电占比超过80%，目前高于600886，未来600886注入大股东资产中仍有火电水电等资产，估计水电占比很难超过600236。600236未来是否成为大唐集团非上市水电平台决定水电占比是否继续提升。就大唐集团持股看，600236持股接近60%，而601991持股接近31%，此将影响大唐集团决策，此外香港市场601991股价仅仅略高于2元，对大股东的资产上市平台选择有直接影响。至于黔源电力，规模太小，从投资角度直接排除在水电前3以外。至于具体的2016年水电发电量，如果同意有10%左右误差，建议直接用过去5年的均值即可，无人可准确预见。对长期投资者而言，也无需精确预见2016年水电发电量。

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璩去京

900万是权益装机量。

2016-05-18 09:08:38
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步保於

2015年底，600795控股装机规模4630万千瓦，其中：火电3120，水电1080，风电408，太阳能21水电装机应第二。看来券商报告数据也不准确。

2016-05-18 09:12:57
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范旋

买进600236，成本6.593元。

2016-05-18 09:42:29
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凌朕占

没人里的垃圾帖，自己不懂还装懂，全是自己在一派胡言，没人理，让它沉底去吧！

2016-05-18 09:59:43
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严舷

等着吃套吧

2016-05-18 10:07:28
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甄茄

桂冠的年报你是没有看还是看不懂？？连最基本的东西都没搞清楚，也敢丢人现眼！

2016-05-18 10:18:13
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荆奈

就凭他说国投公司还有火电资产要注入国投就暴露他是不懂装懂，他是不是想借此学习国投的知识？今后不会再看这垃圾帖了。

2016-05-18 10:25:01
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松奸

600886负债率和绝对规模巨大，2015年财务费与净利润相当。未来火电业务规模仍将扩张。

2016-05-18 10:27:32
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寇佯比

600886与600674相对而言，600674好于600886，净利润主要来自雅砻江的投资收益。负债规模56.6亿元，负债率22.51%，长期投资风险应小于600886。600886火电业务占比变化及财务费用是长期投资关注重点。

2016-05-18 10:31:42
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任系凰

600236负债规模268亿，远远高于600674，其中：长期负债203.9亿元，相对2015年底长期负债207.3亿继续下滑。以目前收购后的净利润规模看，2016年长期负债规模将继续下行，以每年60%净利润派发现金匡算，每年理论上具备减少12亿负债规模的条件。

2016-05-18 10:36:58
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戴茄金

本吧能读懂财务报告的没有几位，估计您也不一定读懂了报表。本人目前没有仔细读报表，非要读，读懂还不是问题。

2016-05-18 10:39:13
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宓步

在建火电8台，今年投产1台，装机规模自己查阅。

2016-05-18 10:40:41
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臧杯老

新并表的水电138亿度，净利润13亿

2016-05-18 10:41:37
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养言日

600900长线点从10元上调为11元。考虑11元以下开始分批重仓进。

2016-05-18 10:46:05
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广胤

600674能剥离非主业就完美了。尤其是多晶硅业务。

2016-05-18 10:51:34
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邓什娘

600886继续扩张火电是错误的，未来可能成为业绩波动的因素。

2016-05-18 10:52:39
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龚徇珊

负债率71.26%，负债1335亿，其中：长期947亿，财务费高达54亿左右继续扩张带来的财务风险将继续上升这就是愿意下调增发价增发的原因，财务压力大，即将新增火电业务盈利能力下行压力仍存

2016-05-18 11:00:23
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傅日岫

你连注入和在建都分不明白，懒得和你说！不要在这丢人现眼了！

2016-05-18 11:07:58
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程玲

600900负债率34.2%，负债规模483亿，其中：长期借款96.7亿，短期165亿，收购100%云川后，每年净利润180亿左右，净利润与负债规模匹配良好。水电第一股无疑。

2016-05-18 11:14:53
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庄姝虎

收入构成因此受到影响。关注财务结果而已。

2016-05-18 11:17:35
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