水电三杰：600900、600886、600236

储沃桂

(发表于: 国投电力股吧更新时间: )

我要评论赞(246599)

水电三杰：600900、600886、600236

其中：600886与600236的排位不确定。但600236作为水电股更纯。水电占比超过80%，目前高于600886，未来600886注入大股东资产中仍有火电水电等资产，估计水电占比很难超过600236。600236未来是否成为大唐集团非上市水电平台决定水电占比是否继续提升。就大唐集团持股看，600236持股接近60%，而601991持股接近31%，此将影响大唐集团决策，此外香港市场601991股价仅仅略高于2元，对大股东的资产上市平台选择有直接影响。至于黔源电力，规模太小，从投资角度直接排除在水电前3以外。至于具体的2016年水电发电量，如果同意有10%左右误差，建议直接用过去5年的均值即可，无人可准确预见。对长期投资者而言，也无需精确预见2016年水电发电量。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

董敏

你把报表看一下再说说桂冠水电权益装机是多少好吗？拜托拜托。也让股友们见识一下你是否能读懂报表。

2016-05-18 11:27:00
回复
崔顶

600236持股70%的大唐岩滩水电的100%股权归600236第一、二大股东分别持有70%和30%，不排除未来岩滩剩余30%股权注入600236。

2016-05-18 11:28:46
回复
利趾诀

牛散不要在和这种人说了，我怀疑他大脑有问题？或借此学知识？让这这垃圾帖沉底吧！

2016-05-18 11:31:57
回复
郜租

900多一点、少一点不是我关注的焦点。此外，装机与在役是不同的。龙滩装机630，在役目前接近500，未来还会新增在役130这些都不重要重要的是水电业务在收入中的占比及其变化，现有收入与净利润规模，负债率变化的方向，发电成本与上网电价的长期趋势。你我对同一公司的着眼点完全不同。

2016-05-18 11:33:50
回复
严己桌

600886最大的不确定性是水电外的业务占比及盈利能力变化，此外，装机量未来还有结构变化和总量扩张，现有的绝对负债规模1335亿，确实令人担忧：高负债的同时扩张，同时面对电价下行压力。仅仅看到水电业务一面，这不是一个基本合格的投资者所为。

2016-05-18 11:37:03
回复
满粉

呵呵，岩滩什么时候100%股权归600236了？既如此未来哪来的30%股权注入600236？这水平，说你是猪怕是低估了猪的智商了！

2016-05-18 11:40:12
回复
融汜居

600900、600674、600236、600886、600795未来的走势自然会加大分化。等待市场给出答案吧。

2016-05-18 11:40:24
回复
蒋冲完

在说一次：岩滩600236目前持有70%岩滩100%的股权构成为大唐70%，广西投资集团30%600236第一大、二大股东为大唐59.55%，广西投资集团25.96%个人预判沿滩剩余30%股权未来注入600236，具体方式是随后在注入大唐其他水电资产的同时，注入岩滩30%股权，采用增发再用现金收购，或直接定增注入，或兼用资产参与等增和现金收购等具体方式不明。个人预判就是合理推理，不等于未来一定如此。够清晰了吧。

2016-05-18 11:47:25
回复
倪屈俏

一个连基本面最基础的权益装机容量都看不懂的人，也能合格？

2016-05-18 11:49:25
回复
逄兆向

电力行业央企与地方国企的整合包括600886与000889、600236与大唐等案列，应不是个案。

2016-05-18 11:58:57
回复
巩希帐

桂冠目前，在役，权益装机量为何回答不上来？

2016-05-18 11:59:16
回复
莘桂川

大唐明确601991是火电平台因此，广西投资集团与大唐的火电资产应注入601991，即不考虑大唐和广西投资集团火电资产注入600236的问题。

2016-05-18 12:00:34
回复
熊累丘

在役900看来该股友不够“牛”，真正“牛”则对此不屑。

2016-05-18 12:02:41
回复
干亮耘

其实，本人无需回答此类问题，不复杂，也不够关键。

2016-05-18 12:03:45
回复
逮岢弟

本人就是本吧一过客

2016-05-18 12:05:44
回复
储封仝

你我不在一个层级！！！

2016-05-18 12:06:59
回复
农梁彼

600236短线看7.5元，此点无疑。

2016-05-18 12:08:26
回复
党巡念

长线则持有即可。如果低于6元，有多少资金进多少。长线回报合理。

2016-05-18 12:10:03
回复
芮宫畜

熊市无疑水电避险

2016-05-18 12:10:51
回复
寇店

中银推荐排名：桂冠电力、黔源电力、川投能源

2016-05-18 21:41:18
回复
首页上一页 1 2 3 ……5 6 7 ……15 16 17 下一页末页