关于对刚果金矿山的看法

干空盈

(发表于: 紫金矿业股吧更新时间: )

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关于对刚果金矿山的看法

刚果金收购的卡莫阿铜矿与科卢韦齐铜矿，到2018年每年生产矿石765万吨，2022年生产矿石1365万吨，全是高品位铜矿，平均品位按4%计算，按每个金属吨45000计算，回收率85%，销售系数90%，哪么每吨原矿的价值在1377元。由于矿体埋藏浅，还有部分是露天开采，所以成本较低，按377计，每吨原矿税前利润在1000元，全部达产后只刚果金税前利润就在136亿，紫金两个矿的平均权益在60%，税前利润在80亿，税后应在60亿左右，加上其它矿山净利在50亿左右，所以紫金按现价算到2022年应在110亿左右，每股在0.48元，按市盈率25倍计，12元每股是早晚的事，如果商品涨价，就不敢算了

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赵炊

紫金要选择好的黄金标的进行并购，趁着现在金价较低的好机会。

2017-06-26 16:38:36
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井烟

紫金抓住金价在底部下跌的机会并购优质超大型金矿。

2017-06-26 16:57:55
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经仟畔

紫金要抓住金价在底部下跌的机会并购世界优质超大型金矿，不要犹豫。

2017-06-26 16:59:37
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巫姻

紫金今年确实准备了150亿并购,但不是黄金

2017-06-26 17:51:47
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师赤

在经历了差不多一个白天的横盘之后，黄金突然迎来一波暴跌，下午四点半左右之际，黄金从1254附近一波下挫，直接暴跌近18美金。追究其缘由——首先，COMEX最活跃8月黄金期货合约在北京时间16:01一分钟成交量为13509手，交易合约总价值逾16亿美元。此次现货黄金一分钟内跳水近20美元，可能是由于“胖手指”错误触发，期货市场出现近2万手卖单造成金价闪崩。大量的卖盘出现，黄金白银暴跌。

2017-06-26 18:42:35
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卓杉正

除了美国为了美元霸权地位，希望黄金价位低以外，从俄罗斯、意大利、印度、中国等正在继续增持黄金的国家角度来看，也希望黄金价格不要太高，可以继续低位增持。当然，也不能低于自己已购入黄金的成本，这就是只要一跌进1200美元以内，就有大量资金进场吸货，而且，你们注意到没有，低位盘整时间越来越短，所以，黄金价位有波动是肯定，毋庸置疑的。但一定是在一个相对合理的区间里。目前阶段来看，估计在1150~1300美元之间。所以，一年里，我没指望黄金能够到1400美元。

2017-06-26 18:59:34
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寇序

此股为长线为好

2017-06-26 19:21:01
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屠命栅

现在不是金本位

2017-06-26 19:31:33
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欧玄

对，不是金本位，但是，经过英美两国长期较量，国际黄金期货价格走势由纽约主导，国际黄金现货价格走势由伦敦主导。虽然去年，有了上海金，但无论是现货，还是期货，都根本无法控制其国际走势，只能随伦敦、纽约现期货价格走势波动，并且，略微高于这两个市场的价格，才能有利于吸货和站稳脚跟。

2017-06-26 19:36:43
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康柚梃

以下仅是猜测（指打压股价和低位吸货）。为了低价发行，打压到每股3.37元（董事会前二十个交易日的加权平均价），其90%为3.03元发行价。获股东大会通过后，报证监会。没曾想证监会正式批复是3.11元，那加权平均价就是3.46元了。本来是3.09元，也已通过股东大会后上报证监会，还发函取消，才又上报3.03元。真实弄巧成拙，画蛇添足。所丢失的筹码，现在，又想低价捡回，不是不可以，反正短期的、阶段的走势是他们说了算。但长期趋势，却不是由他们做主，原因不明说了，反正，慢慢地耗吧。明年这个时候，呵呵！！！

2017-06-26 19:49:17
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储卒

对，我估计也是半年报是23亿左右，每股约0.10元收益。

2017-06-26 20:23:32
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古召堆

你可能弄错了，定增价原定是3.09分，后来15年分红，每股6分，所以减去了6分，成为了3.03分了

2017-06-26 20:39:59
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禄六

黄金板块中，只有紫金矿业站上了60日均线，具有龙头风范。

2017-06-26 20:51:57
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锺寇

老兄能否分析下盈利23亿怎么构成的吗？谢谢

2017-06-26 20:58:38
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都副主

对不起，无法提供。原因么，当然不是内部人员告知，而是用古老的方法。先说明，只能算作茶余饭后的笑料。大家肯定知道姜子牙、诸葛亮、毛泽东等，他们使用的是周易八卦和奇门遁甲之术。只是几千年来，先人都用在了军事斗争、政治斗争、商战上的实例较多。但用在经济上、商业上的预测数据实例不多，原因，经过自己近二十五年的艰苦探索，经济就像人的细胞，是最活跃的，最不稳定的，而且，你懂得，国内数据可以随意变动，有时，得不到真实的。得出预测数据往往无法考证。一，紫金公司管理较规范，估计是有H股的原因，造假成本太高。二，推算估计二季度应该有0.05元多一点吧，年初是淡季。三，前几天，紫金的“温吞水”走势，闲来无事，网上下棋之余，刚刚测过，是每股约0.10元。四，刚看到“紫金的股东”先生预计二季度有12亿，加上一季度10亿，不是和我预测的每股约0.10元相近么？一切都是兴致所之而已。

2017-06-26 21:06:52
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申沐乘

见笑了，当不得真。

2017-06-26 21:52:16
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伊晃条

哪里冒出来的一条狗

2017-06-26 22:04:00
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席协胖

这指的是预测

2017-06-26 22:04:18
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谷朱

我长期从事矿山工作，我预测12亿是根据第一季度业绩来推测的，你讲得对，矿山第一季度是淡季，春节一般要放15天假，工人都要回家过年，所以第一季度只能按2.5个月算，除非紫金有过多的存货在第一季度销售，不然第二季度12到13亿是有可能的。再者，金属价格基本能维持第一季度的平均价。

2017-06-27 07:33:26
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雷力坦

我当时讲12亿是这样考虑的，第一季度中间有个春节，我长期从事矿山工作，春节至少要少生产半个月，有时会影响一个月，再者12月底，每个企业为了当年报表的需要，一般都不会留存货的，何况主年市场行情那么好呢。第二季度是整三个月，金铜锌市场平均价与第季度差不多，所以预计为12亿与老先生讲的13亿比较接近

2017-06-27 07:45:48
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